用產(chǎn)業(yè)鏈的視角解讀“十二五”政策群，才能更加清晰地掌控市場(chǎng)動(dòng)向，繼而運(yùn)籌零售藥店的順勢(shì)發(fā)展。

醫(yī)藥行業(yè)“十二”五規(guī)劃密集發(fā)布期已逐漸步入尾聲，除少數(shù)細(xì)分行業(yè)規(guī)劃外，引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性規(guī)劃均已出臺(tái)——《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011-2015年）》（下簡(jiǎn)稱《流通規(guī)劃》）、《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《工業(yè)規(guī)劃》）、《藥品安全“十二五”規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《安全規(guī)劃》）、《醫(yī)學(xué)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（簡(jiǎn)稱《科技規(guī)劃》）……

盡管各大規(guī)劃對(duì)處于產(chǎn)業(yè)鏈末端的零售藥店著墨不多，但相關(guān)政策對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游各環(huán)節(jié)的影響，將直接或間接地影響其產(chǎn)業(yè)格局及產(chǎn)業(yè)模式。

并購主旋律

《流通規(guī)劃》提出，至“十二五”期末，藥品零售連鎖百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售企業(yè)銷售總額60%以上；連鎖藥店占全部零售門店的比重提高到2/3以上。至此，藥品零售行業(yè)集中度提升的訊號(hào)燈長(zhǎng)明。從市場(chǎng)動(dòng)向來看，盡管國藥控股國大藥房、華潤(rùn)系、上藥等醫(yī)藥零售巨頭跑馬圈地的行動(dòng)一度出現(xiàn)偃旗息鼓的跡象，但年初發(fā)生的益豐收編上海開心人、西安怡康收購西安雙鶴等事件表明，并購的瘋狂將繼續(xù)上演。

《流通規(guī)劃》明確指出，鼓勵(lì)藥品流通企業(yè)通過收購、合并、托管、參股和控股等多種方式做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和國際化經(jīng)營(yíng)。而從各地規(guī)劃呼應(yīng)情況看，各地紛紛頒布零售網(wǎng)點(diǎn)的設(shè)置以及布局規(guī)劃。以河北省為例，其重新啟動(dòng)零售藥店開設(shè)距離限制，均遵從了控制藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)的數(shù)量、打造區(qū)域龍頭企業(yè)的要義。對(duì)于追求規(guī)模效應(yīng)的零售連鎖企業(yè)來講，利用資本的力量，加快加強(qiáng)并購，似已成為其謀篇布局的必由之路。

而在出臺(tái)不久的《安全規(guī)劃》中規(guī)定，到“十二五”期末，藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)必須100%符合《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》要求；新開辦零售藥店均須配備執(zhí)業(yè)藥師，2015年零售藥店和醫(yī)院藥房全部實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)時(shí)有執(zhí)業(yè)藥師指導(dǎo)合理用藥。此一規(guī)定大幅提高了零售藥店的準(zhǔn)入門檻，在高要求之下將有大量零售藥店為政策所“拋棄”，對(duì)部分經(jīng)營(yíng)欠規(guī)范的單體藥店以及中小型連鎖企業(yè)來講，政策的擠壓致使其表現(xiàn)出明顯的“被收購”意向。相反，對(duì)于優(yōu)勢(shì)企業(yè)來講，并購面臨的高市值成本壓力將進(jìn)一步降低。應(yīng)當(dāng)講，并購的利好因素正逐漸疊加，并購的有利時(shí)機(jī)也將快速來臨。

 “新”工商關(guān)系

《流通規(guī)劃》提出創(chuàng)新藥品經(jīng)營(yíng)模式的總體要求，具體落實(shí)在“鼓勵(lì)批零一體化經(jīng)營(yíng)”之上。而《工業(yè)規(guī)劃》同時(shí)提出，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)實(shí)施兼并重組，支持研發(fā)和生產(chǎn)、制造和流通、原料藥和制劑、中藥材和中成藥企業(yè)之間的上下游整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高資源配置效率。

政策指向產(chǎn)業(yè)鏈意義的整合，意在實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)品為主線的生產(chǎn)、批發(fā)、零售企業(yè)間，某二者或三者的“扁平化”的關(guān)系重塑，由此也形成了對(duì)“批零一體化”的兩種詮釋：一是零售藥店為爭(zhēng)取同工業(yè)企業(yè)的話語權(quán)，而依附于批發(fā)企業(yè)形成防御式合作陣營(yíng)，即字面意義的一體化；一是工業(yè)企業(yè)為應(yīng)對(duì)成本壓力而把控批發(fā)環(huán)節(jié)，主動(dòng)尋求與零售藥店形成產(chǎn)銷一體化的格局。

剛剛出臺(tái)的《藥品流通價(jià)格管理暫行辦法》提出，在藥品流通環(huán)節(jié)，實(shí)行差價(jià)率（額）上限控制和“低價(jià)高差率、高價(jià)低差率”的差率（額）控制管控措施。盡管后來這被業(yè)界認(rèn)為是虛驚一場(chǎng)，但政策表達(dá)的整頓乃至壓縮批發(fā)環(huán)節(jié)的現(xiàn)實(shí)意義卻并沒有打折。如果將此作為“批零一體化”的注解，那么，可以推斷，以第二種路徑發(fā)生的“批零一體化”將更頻繁。

當(dāng)然，廣義的“一體化”并不僅限于因并購而形成的“一家人”情形。以石家莊新興藥房為代表開展的產(chǎn)銷企業(yè)間的戰(zhàn)略合作亦是構(gòu)建虛擬一體化的可行路徑，其最簡(jiǎn)單的邏輯即在于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)供銷鏈條的事實(shí)縮短。在這種情形之下，對(duì)于零售藥店是一個(gè)利好的契機(jī)，如何通過重新梳理工商關(guān)系，加強(qiáng)與工業(yè)企業(yè)的聯(lián)結(jié)，關(guān)乎其毛利率等各項(xiàng)具體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

品牌“標(biāo)簽”

任一環(huán)節(jié)的變換都將引起產(chǎn)業(yè)鏈的連鎖震動(dòng)?！豆I(yè)規(guī)劃》的出臺(tái)將引發(fā)處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端的工業(yè)企業(yè)的一系列變革，而這也將牽引末端零售環(huán)節(jié)模式的變遷。藥品零售高毛時(shí)代行將逝去，品牌回歸行動(dòng)愈加明顯，這在“十二五”期間將表現(xiàn)得尤為明顯。

《工業(yè)規(guī)劃》提出“到2015 年，銷售收入超過500 億元的企業(yè)達(dá)到5個(gè)以上，超過100億元的企業(yè)達(dá)到100個(gè)以上，前100 位企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的50%以上”的總體發(fā)展目標(biāo)，由此確立了藥品生產(chǎn)領(lǐng)域的并購格局。

在藥品生產(chǎn)領(lǐng)域，并購重組活躍，大規(guī)模的并購交易不斷涌現(xiàn)，專利藥公司通過并購和聯(lián)盟等方式大力發(fā)展通用名藥成為新趨勢(shì)：去年12月，諾華制藥與中山市政府簽訂諒解備忘錄，欲增資2500萬美元加大市場(chǎng)開發(fā)，將諾華山德士中山工廠建設(shè)成為國內(nèi)最大的仿制藥生產(chǎn)基地；今年1月，泰州和阿斯利康（中國）合作的仿制藥基地項(xiàng)目開工，總投資2.3億元；今年2月，浙江海正藥業(yè)及其全資子公司海正杭州公司和輝瑞盧森堡公司簽訂了《合資框架協(xié)議》，擬投資2.95億美元設(shè)立“海正輝瑞制藥有限公司”……

可以預(yù)見，強(qiáng)者恒強(qiáng)、弱者折戟的市場(chǎng)規(guī)律在“十二五”期間將陸續(xù)被市場(chǎng)動(dòng)作證明，這些事件指向的終點(diǎn)在于優(yōu)勢(shì)企業(yè)的產(chǎn)品份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，而尚未形成品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)生產(chǎn)的以貼牌、代工等為標(biāo)志的產(chǎn)品將逐漸為市場(chǎng)所淘汰。隨著并購重組的不斷推進(jìn)，市場(chǎng)上或?qū)⒊霈F(xiàn)大量被貼附品牌標(biāo)簽的“二線品種”，而這也極可能成為零售藥店新型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的主力。

基層新戰(zhàn)場(chǎng)

當(dāng)一二線城市零售藥店市場(chǎng)逐漸趨于飽和，不少企業(yè)選擇向下滲透的策略，但底限在于縣級(jí)市場(chǎng)，而對(duì)縣以下市場(chǎng)的開發(fā)鮮有企業(yè)涉足。相對(duì)來講，基層零售藥店市場(chǎng)有著廣泛的可挖掘潛力，在政策逐漸倚重縣以下市場(chǎng)的前提下，其或?qū)⒂瓉戆l(fā)展的有利時(shí)機(jī)。

《流通規(guī)劃》要求，在“十二五”期間要保證縣以下基層流通網(wǎng)絡(luò)更加健全。盡管只有寥寥數(shù)字，但各地相應(yīng)出臺(tái)的細(xì)則則有效豐富了政策的外延。財(cái)政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、降低準(zhǔn)入條件等一系列扶持措施相繼被灑至基層市場(chǎng)從業(yè)者身上，有效緩解了其在產(chǎn)品配送、軟硬件配置等方面的成本壓力。

而《科技規(guī)劃》則提出“重心下移”的戰(zhàn)略方針，具體表述為：以農(nóng)村和社區(qū)為主的基層是我國衛(wèi)生工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，是疾病防控體系的薄弱環(huán)節(jié)。醫(yī)學(xué)科技研究不僅要發(fā)展適于大城市、大醫(yī)院需要的先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，更要關(guān)注廣大農(nóng)村和社區(qū)基層，積極發(fā)展和推廣適合我國國情的適宜技術(shù)和產(chǎn)品，加快推進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品在基層的普及應(yīng)用，大力發(fā)展新型整合醫(yī)療服務(wù)模式，有效提升我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)水平和服務(wù)能力。

此舉的直觀效果在于提高基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，對(duì)零售藥店來講意義有三：第一，能夠有效提升基層群眾的健康意識(shí)，形成有效的消費(fèi)者教育；第二，隨著基層醫(yī)療水平的提高，醫(yī)療人群能形成回流，從而增大市場(chǎng)基數(shù)；第三，正如城市藥店獨(dú)特的醫(yī)院圈現(xiàn)象，當(dāng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐漸崛起，亦可形成以其核心的商圈效應(yīng)，成為零售藥店發(fā)展的突破口。

綜合思考，《流通規(guī)劃》為零售企業(yè)開發(fā)基層市場(chǎng)提供了內(nèi)部資源，而《科技規(guī)劃》則正在創(chuàng)造有利的外部條件，隨著時(shí)間的推移，基層市場(chǎng)也將逐漸呈現(xiàn)出清晰的格局。

作者：周玉濤