7月份以來，我國多地報出高溫預警，連續(xù)的高溫引發(fā)各種人體不適癥狀，熱射病、空調(diào)病、冰箱病發(fā)病率有所提升。據(jù)媒體報道，由于酷暑持續(xù)，患上“熱射病”到醫(yī)院就診的病人逐日增加，南京、上海、浙江、常州、成都、蘇州、無錫等城市不斷有人“中招”，相關(guān)藥品的銷量也有所增長。

自7月份以來，醫(yī)藥生物指數(shù)（申萬一級）開始連續(xù)回升，截至昨日累計上漲14.30%。分析人士表示，由于高溫引發(fā)各種病癥的出現(xiàn)，使得醫(yī)藥行業(yè)出現(xiàn)短期交易性機會。同時，政策方面本月各省基藥增補品種將陸續(xù)公布，部分品種的表現(xiàn)可能超過市場預期。

近26億元資金流入57只醫(yī)藥股

從7月份以來醫(yī)藥股的市場表現(xiàn)來看，174只上市交易的醫(yī)藥股中有167只個股實現(xiàn)上漲，占比95.98%，板塊指數(shù)累計上漲14.30%。具體來看，廣譽遠（78.31%）、鑫富藥業(yè)（60.83%）、金浦鈦業(yè)（56.97%）、以嶺藥業(yè)（54.53%）、山大華特（44.72%）、佐力藥業(yè)（42.75%）、理邦儀器（41.22%）等7只個股7月份以來至昨日累計漲幅超過40%，另外，有115只醫(yī)藥股區(qū)間累計漲幅超過10%。

資金流向方面，7月份以來，有57只醫(yī)藥股出現(xiàn)資金凈流入，合計凈流入資金25.5億元，其中，資金凈流入超過1億元的4只醫(yī)藥股分別為：康美藥業(yè)（40740.61萬元）、科華生物（30395.25萬元）、中恒集團（20146.79萬元）、恒瑞醫(yī)藥（11492.03萬元）。另外，7月份以來醫(yī)藥股中有116只個股出現(xiàn)資金凈流出。

業(yè)績方面，已披露半年報的醫(yī)藥生物類公司有30家，其中，有22家實現(xiàn)凈利潤同比增長，增長率超過10%的公司分別為：嘉應(yīng)制藥、華神集團、嘉事堂、山大華特、泰格醫(yī)藥、天士力、上海凱寶、浙江震元、瑞康醫(yī)藥、紅日藥業(yè)、九芝堂、桐君閣、桂林三金、華仁藥業(yè)、眾生藥業(yè)。其中，嘉應(yīng)制藥今年中報凈利潤同比增長率達到382.21%，目前位居醫(yī)藥生物類公司之首。

從機構(gòu)持股方面看，基金產(chǎn)品二季報數(shù)據(jù)以及相關(guān)公司中報顯示，截至二季度末，五大機構(gòu)（社保、QFII、保險、券商以及基金）總計持有醫(yī)藥生物概念股101只，合計持股357586.07萬股，持股市值達9234943.07萬元。從機構(gòu)增倉情況來看，目前已公布的數(shù)據(jù)顯示，有26家公司被機構(gòu)增倉，增倉合計35748.93萬股，機構(gòu)增倉數(shù)量超100萬股的公司有20家。其中，天士力（10493.14萬股）、中恒集團（7507.23萬股）、上海凱寶（2920.50萬股）、廣州藥業(yè)（2578.51萬股）等4家公司被機構(gòu)增倉的數(shù)量超2000萬股。

醫(yī)藥板塊顯現(xiàn)四大投資主線

隨著2013年中報的密集披露，年初以來漲幅較大的醫(yī)藥板塊個股分化將加劇。一些前期漲幅較大，但中報業(yè)績不達預期的個股將面臨調(diào)整。而中報業(yè)績優(yōu)異，且長期增長確定性好的個股將繼續(xù)受到市場的追捧。同時，GSK事件仍在發(fā)酵，CFDA對于中藥材市場也開始整頓，行業(yè)可能面臨一定的政策壓力，齊魯證券建議積極關(guān)注政策風險較小的子板塊。看好醫(yī)藥行業(yè)在疾病譜遷移下的長期趨勢和大機會。從中期來看醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展受到政策的擾動，但仍顯現(xiàn)出四條投資主線：一是具有獨特品種資源或優(yōu)勢業(yè)務(wù)組合的公司；二是營銷能力提升的公司；三是整合能力突出的公司；四是所處細分行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)政策的公司。