隨著政策和市場的變化，目前醫(yī)藥終端出現(xiàn)了一些顯著的變化?；鶎拥尼绕?，電商的高速增長，都給這個行業(yè)增添了新的視角。事實上，上述不同性質(zhì)的市場，由于城鄉(xiāng)二元化的社會結(jié)構(gòu)，在用藥習慣與市場結(jié)構(gòu)上一直存在較大差異，尤其在新醫(yī)改政策推進下，各個終端在各自發(fā)展演變中，其差異化的特點也越來越凸顯。新的市場格局已然形成，傳統(tǒng)終端的概念已經(jīng)不能客觀而準確地描述已有的市場格局。六大終端概念正是基于市場已經(jīng)形成的格局而提出的，具有很濃厚的現(xiàn)實色彩。

今年8月在海南博鰲召開的西普會上，中康資訊創(chuàng)造性地提出了醫(yī)藥市場六大終端的概念：包括城市等級醫(yī)院（針對地級及以上城市的二、三級醫(yī)院）、縣域等級醫(yī)院（縣、縣級市二級及以上醫(yī)院）、城市基層醫(yī)院（地級及以上城市一級醫(yī)院+地級及以上城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心/站）、農(nóng)村基層醫(yī)療市場（縣、縣級市一級醫(yī)院+縣、縣級市社區(qū)衛(wèi)生服務中心/站+鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院+村衛(wèi)生室）、零售藥店市場（所有獲得藥品經(jīng)營許可證的實體藥店）、網(wǎng)上藥店市場（所有獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務許可證的網(wǎng)上藥店）。

市場格局已生變

中國藥品市場銷售終端渠道分布廣而散，除了分布廣泛的大中小型各級醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店之外，還包括了衛(wèi)生部管理的醫(yī)院用藥渠道，解放軍總后勤部管理的部隊醫(yī)院用藥，以及最近幾年快速發(fā)展起來的網(wǎng)上藥店。

據(jù)中康資訊在2013年中國藥品零售產(chǎn)業(yè)信息發(fā)布會上發(fā)布的《中國醫(yī)藥行業(yè)六大終端用藥市場分析藍皮書（2012-2013）》顯示（以下簡稱《藍皮書》），2012年，我國藥品終端市場總規(guī)模達到了9755億元，同比增長18.1%，預計2013年總量可達到11458億元，同比增長17.5%。2008年我國藥品終端市場增長速度為20.1%，為近十年增速最高點，2009年增長速度開始放緩，增速為18.9%，2011年增長速度持續(xù)放緩，同比增長18%。

隨著國家醫(yī)保覆蓋、基層投入增大以及公立醫(yī)院改革試點、醫(yī)藥電商崛起等多領(lǐng)域的同步給力，行業(yè)新形勢對藥品終端的影響也為行業(yè)未來走向指明了方向。當前我國藥品終端市場保持著快速增長，一方面占國際市場的比重不斷提升，另一方面國內(nèi)市場終端格局演變加快。

據(jù)中康資訊總經(jīng)理吳瀚介紹，以往對藥品終端的劃分很不清晰，大抵有醫(yī)院終端、零售終端以及農(nóng)村醫(yī)療三大終端。近年來醫(yī)院終端持續(xù)攀升，用藥結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)了一定的調(diào)整。新醫(yī)改系列政策對終端的影響尤為明顯。

《藍皮書》指出，如果從用藥渠道來看的話，我國的醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量近年來一直保持增長的態(tài)勢，2011年，我國醫(yī)療機構(gòu)954389家，而到了2012年，這一數(shù)字達到了959654家。其中，增長速度比較快的主要集中在網(wǎng)上藥店、連鎖藥店、三級醫(yī)院和一級醫(yī)院，增長速度分別達到32%、5%、4.2%和3.2%。

反映到用藥市場增長情況，我們能夠很清楚的看到市場的發(fā)展脈絡(luò)，事實上，以三級醫(yī)院為代表的等級醫(yī)院已經(jīng)多年來保持了快速的增長。2012年，等級醫(yī)院市場增長20%，五年復合增長率為21.8%。在零售藥店方面，由于近年來商務部一直推行醫(yī)藥商業(yè)集中度的提升，除了大型商業(yè)兼并重組，連鎖藥店在政策和資本的雙重推動下，發(fā)展迅速。網(wǎng)上藥店作為醫(yī)藥終端的新力軍，發(fā)端于2011年。根據(jù)中國網(wǎng)上藥店理事會的報告，目前中國已經(jīng)進入爆發(fā)式增長階段，根據(jù)《藍皮書》，2012年網(wǎng)上藥店銷售只有1億，而到了2013年，預計銷售突破40億元，隨著電商和網(wǎng)上購物的日益成熟，可以預計，網(wǎng)上藥店渠道未來將持續(xù)快速發(fā)展。

六大終端格局形成

在人口老齡化、疾病譜變化、城鎮(zhèn)化加速、醫(yī)保政策、基藥相關(guān)政策、公立醫(yī)院改革以及互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展引起人們消費方式的改變等因素的影響下，中國的醫(yī)藥市場格局也在悄然發(fā)生變化。

據(jù)了解，2012年，我國65歲及以上人口1.27億人，占總?cè)丝诘?.4%，預計未來仍將以每年3個百分點左右的增速增長，到2015年我國老年人總數(shù)將突破2億人。國家衛(wèi)計委預計2050年65歲及以上人口占比達到24.4%。老年人是藥品（特別是慢性病用藥）消費的主要人群，老年人口數(shù)量的增長將提升藥品的剛性需求。

從疾病譜來看，1993年我國居民疾病兩周患病率最高的是呼吸系統(tǒng)疾病，占兩周患病率的64.9%，其中急上呼吸感染又占到56.1%。而到了2008年，居民疾病兩周患病率最高的則是心血管疾病，占比50.3%。心腦血管、高血壓、糖尿病等慢性疾病患病率大幅上升，居民疾病譜的變化帶來了用藥結(jié)構(gòu)、診療行為和藥品消費行為的變化。自我藥療行為增多，慢性病長期用藥將推動零售、基層醫(yī)療市場的發(fā)展。

城鎮(zhèn)化方面，2012年中國城鎮(zhèn)化率已經(jīng)達到了52.6%，根據(jù)目前的發(fā)展速度，預計2020年城鎮(zhèn)化率達60%，2030年城鎮(zhèn)化率達到68%。城鎮(zhèn)化將成為中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新推動力，尤其對于基層醫(yī)療市場的巨大推動作用，這一點在“十八大政府工作報告”中已有顯現(xiàn)，從政策的傾斜到基層市場消費能力和意識的全面提高，估算未來可帶來2500億元的市場增量，縣域等級醫(yī)院將步入美好時代。

政策的影響對醫(yī)藥行業(yè)來說，尤為關(guān)鍵。包括2009年開始實施的新版基本藥物制度目前已經(jīng)過渡到2012年新版目錄，無論是從品種增加、結(jié)構(gòu)調(diào)整還是劑型規(guī)格的標準化，給醫(yī)藥行業(yè)都帶來了全新的發(fā)展機遇。

其他政策包括公立醫(yī)院以縣域等級醫(yī)院為重點、藥品降價政策持續(xù)進行、醫(yī)?；I資水平和報銷比例提高，這些都為未來的醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展帶來長遠的影響。

在以上各影響因素下，中國醫(yī)藥市場在原有四大終端的基礎(chǔ)上進一步細分為六大終端。這六大終端分別是：城市等級醫(yī)院市場、縣域等級醫(yī)院市場、城市基層醫(yī)療市場、農(nóng)村基層醫(yī)療市場、實體零售藥店市場、網(wǎng)上藥店市場。

據(jù)中康資訊總經(jīng)理吳瀚介紹，終端市場的進一步細分，將改變以往對于終端市場“霧里看花”的狀況，更加精準地了解不同終端的用藥特征與增長規(guī)律。

吳瀚特別解釋道：“從新農(nóng)合實施至今，事實證明，新農(nóng)合所覆蓋的市場，真正受惠的是縣級等級醫(yī)院市場，需要將其與農(nóng)村基層醫(yī)療市場區(qū)分來看；另外，網(wǎng)上藥店正式成為第六終端，雖然它所占整個醫(yī)藥終端比例仍然很小，但從其快速增長的勢頭與整個社會的互聯(lián)化上，可以看到它必定是未來市場中的重要組成板塊。”根據(jù)中康資訊的預測，各個終端將在未來幾年保持持續(xù)的增長，2015年藥品總體市場將達到15903億元。

六大終端看點

城市等級醫(yī)院：增速下滑

2012年，城市等級醫(yī)院市場（指地級以上城市的二、三級醫(yī)院，含部隊醫(yī)院）用藥規(guī)模達到5314億元，同比增長18.5%，預計2013年用藥規(guī)模將達到6260億元,同比增長17.8%。中康資訊數(shù)據(jù)顯示，過去五年城市等級醫(yī)院市場平均增速超過20%，2012年略有下滑的主要原因是抗生素的控制使用和醫(yī)?？刭M的逐漸實施到位。

由于城市等級醫(yī)院仍然集中了優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源，目前等級醫(yī)院改革不到位，分級診療難以實現(xiàn)。大部分可以通過社區(qū)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生所解決的病人，仍舊會向大醫(yī)院扎堆。

因此，城市等級醫(yī)院市場在增速放緩的情況下，未來仍會以穩(wěn)定的增速穩(wěn)坐中國最大藥品零售終端的寶座。

縣域等級醫(yī)院：最具潛力

在“朝陽產(chǎn)業(yè)”和剛性需求的特質(zhì)沒有改變的情況下，藥品消費這塊蛋糕在不斷增大，整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)也在隨之發(fā)生變革，表現(xiàn)在藥品終端市場則是——六大終端市場規(guī)模都在增長，但所占份額卻是此消彼長。

其中，變化最為突出的是縣域等級醫(yī)院市場（縣/縣級市二級及以上醫(yī)院，含部隊醫(yī)院）。2012年，縣域等級醫(yī)院市場份額為16.0%、市場規(guī)模為1560億元、同比增長率為25.8%；預計2015年，縣域等級醫(yī)院的市場份額為18.7%、市場規(guī)模為2980億元、未來2年的增速將保持在24.0%。預計到2015年，縣域等級醫(yī)院市場的份額將超過零售藥店。

新醫(yī)改加大對縣域等級醫(yī)院的財政投入，受政策支持和傾斜，目前縣域等級醫(yī)院市場已具有一定規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，縣域等級醫(yī)院的增速最高，市場份額增長最快，是未來最有潛力的市場，值得深耕。

預計到2015年，零售藥店的市場規(guī)模為2495億元、增長速度為11.6%、市場份額約為15.7%；農(nóng)村基層醫(yī)療市場的市場規(guī)模為850億元、增長速度為15.8%、市場份額5.3%。通過數(shù)據(jù)，可以看出，零售藥店和農(nóng)村基層醫(yī)療市場規(guī)模逐年增大，但市場份額成逐年下降趨勢。

城市基層醫(yī)療：漸入佳境

2012年，城市基層醫(yī)療市場（地級及以上城市一級醫(yī)院+地級及以上城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心/站）用藥規(guī)模達到512億元，同比增長22.1%。預計2013年用藥規(guī)模達到625億元，同比增長21.0%；預計2015年，將達到928億元，同比增長21.9%。

城市基層醫(yī)院也是新醫(yī)改加大財政投入的對象，受政策利好，城市基層醫(yī)院規(guī)模增長勢態(tài)逐年增長，且呈現(xiàn)加速增長趨勢。

農(nóng)村基層醫(yī)療：增速放緩

2012年，農(nóng)村基層醫(yī)院市場用藥規(guī)模達到565億元，占整個醫(yī)療終端的6%，較2011年略有下降，過去五年的平均增速為10%，預計2013年，用藥規(guī)模將達到640億元。

自2004年以來，我國新農(nóng)合工作持續(xù)推進，至2011年參合人數(shù)已經(jīng)達到8.3億人，參合率超過97%，全年補償受益人次達到13.15億，籌資標準從供需兩個方面支撐農(nóng)村基層醫(yī)療市場持續(xù)擴容。

具體到用藥成分，中成藥在農(nóng)村基層醫(yī)療市場的貢獻率要遠大于等級醫(yī)院市場，占比超過3成；從處方類型來看，OTC藥品比例也要較等級醫(yī)院市場的高，占比達到12%。很明顯在基層醫(yī)療市場，中成藥和低價普藥市場還是比較大。

藥品零售終端：壓力不減

據(jù)中康資訊發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在市場規(guī)模上，零售終端2012年市場規(guī)模為2309億元，較2011年增長13%。其中，藥品銷售1799億元，同比增長16%；非藥品銷售510億元，同比增長4%。預計2013年市場規(guī)模將達到2566億元，增速為11%，增長基本保持穩(wěn)定。在藥店數(shù)量上，2012年，中國藥店總數(shù)達到435969家，較2011年增長2%。但連鎖門店18萬家，連鎖藥店店鋪只占總數(shù)的41％，其中還有35%的加盟店，直營店占總體比例只有27%。集中度不高、連鎖率低仍是藥店發(fā)展的最大掣肘。

對比2011年度不到10%的增速，2012年藥品零售行業(yè)有所回升。這主要得益于在老齡化與城鎮(zhèn)化的大背景下，慢病用藥的持續(xù)增長、全民健康意識提升、健康支出增加以及基藥深入實施后醫(yī)院高檔處方藥的“回流”等利好。具體表現(xiàn)在藥品方面，如心腦血管類、降血壓類和糖尿病類份額增加明顯，增長速度明顯快于總體市場及其他品類；而抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、抗感染藥、胃腸道用藥和鈣制劑的份額下降明顯，增長速度遠低于總體水平。藥材類規(guī)模較小，但增長速度可觀，其增長動力主要來自于阿膠、蟲草、西洋參等名貴藥材。另外，藥店在非藥銷售上，保健品與醫(yī)療器械也占據(jù)了八成的份額。

但零售藥店的發(fā)展壓力仍然有增無減。如房租、人力成本的上漲，電商的沖擊等。而隨著新醫(yī)改的深入，特別是基層醫(yī)療機構(gòu)的普及，醫(yī)保制度等對醫(yī)療機構(gòu)的傾斜，使得藥店客流持續(xù)下降。近年來零售藥店為了擺脫困境所嘗試的“多元化”經(jīng)營也一波三折：醫(yī)保店限售非藥在全國范圍內(nèi)的實行多元化大打折扣，同時保健品、醫(yī)療器械以及食品、日化等商品在藥店經(jīng)營優(yōu)勢不明顯。中康資訊數(shù)據(jù)顯示，僅在化妝品上，薇姿、理膚泉、雅漾等主流藥妝品牌已逐漸淡出藥店市場，化妝品在藥店銷售急劇下降，同比降幅達33%。同時保健品與醫(yī)療器械兩大主要非藥品的市場也接近飽和，增長明顯放緩。唯有食品增長迅速，但其規(guī)模較小，驅(qū)動力有限。

網(wǎng)上藥店終端：快速崛起

據(jù)中國網(wǎng)上藥店理事會公布，截止今年7月底，具有資質(zhì)的網(wǎng)上藥店已經(jīng)突破100家。并繼天貓、京東發(fā)力醫(yī)藥外，1號店、當當?shù)纫布尤氲结t(yī)藥B2C的競爭中。

中康資訊數(shù)據(jù)表明，2012年，中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模達17億元，較2011年翻了4倍，預計2013年交易規(guī)模將達到40億元。據(jù)了解，2012年中國醫(yī)藥B2C交易規(guī)模開始呈現(xiàn)爆炸式增長，并且隨著醫(yī)藥B2C企業(yè)數(shù)量的增多，進一步帶動醫(yī)藥零售網(wǎng)購市場的發(fā)展。 天貓和京東商城大型平臺電商的介入推動了醫(yī)藥B2C的交易規(guī)模及用戶需求的增長。 

但以天貓醫(yī)藥館與開心人大藥房為代表的平臺B2C與自主B2C卻有著很大的區(qū)別。最主要表現(xiàn)在品類銷售結(jié)構(gòu)上的差異性，平臺B2C更像一個雜貨店，藥品銷售并不是其主要的銷售品類，反而是醫(yī)療器械類產(chǎn)品的銷售比重更大。而從自主B2C的品種發(fā)展情況來看，中成藥、化學藥和器械類產(chǎn)品是網(wǎng)上藥店銷售的三駕馬車，三者份額合計達85%。 從自主B2C的品類發(fā)展情況來看，對使用安全性要求較低的外用藥銷售的比例相對較高，外用鎮(zhèn)痛和皮膚病用藥占據(jù)了銷售的前兩位；在實體店銷售較好的感冒藥，由于網(wǎng)購的實時性不高，所以網(wǎng)購的比重不高；由于老年人上網(wǎng)人群不大，導致慢性病用藥網(wǎng)購的比重也不高。

可以看到的是，網(wǎng)購用戶規(guī)模穩(wěn)步增長，網(wǎng)購的購買范圍在不斷擴大，用戶對藥品網(wǎng)購的信任度也在增加，人均網(wǎng)購消費金額持續(xù)增加，自主B2C平均客單價可以達到287。市場參與者的增多擴大了醫(yī)藥B2C市場的投入，市場在進一步擴充中。毋庸置疑，越來越多的消費者開始接受在網(wǎng)上購藥。