臨近歲末，健康險(xiǎn)市場(chǎng)已提前嗅到了冬去春來的氣息。

據(jù)保監(jiān)會(huì)最新數(shù)據(jù)，今年前11個(gè)月，全國保險(xiǎn)業(yè)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入15886.38億元，同比增長(zhǎng)11.53%，已超過2012年全年的保費(fèi)總額，而增速較快的部分主要集中在健康險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，其中健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1022億元，同比增長(zhǎng)28.58%，平安健康、人保健康、和諧健康、昆侖健康這4家健康險(xiǎn)公司的規(guī)模保費(fèi)均高速增長(zhǎng)。而太平保險(xiǎn)一銷售人士透露，元旦后各大保險(xiǎn)公司重大疾病險(xiǎn)還將全面上調(diào)價(jià)格。

隨著健康險(xiǎn)保費(fèi)迅猛增長(zhǎng)以及政策利好頻出，各家保險(xiǎn)公司對(duì)健康產(chǎn)業(yè)也有了新的視角與行動(dòng)，以健康風(fēng)險(xiǎn)管理為突破口來完善健康產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

平安健康險(xiǎn)發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)

近日，平安健康險(xiǎn)“換帥”的消息令一直平靜的健康險(xiǎn)市場(chǎng)掀起了不小波瀾。

12月18日，業(yè)界傳出阿里巴巴集團(tuán)原副總裁王濤將加入平安集團(tuán)，擔(dān)任平安健康險(xiǎn)首席執(zhí)行官一職，接替平安健康險(xiǎn)董事長(zhǎng)陸敏的工作。這也是繼華夏基金原副總經(jīng)理張后奇出任平安養(yǎng)老總經(jīng)理后，平安集團(tuán)再次迎來的一位“跨界”高管。資料顯示，王濤于2004年11月加入阿里巴巴集團(tuán)，曾任技術(shù)副總裁、阿里軟件總裁等職位，為馬云手下的“五虎將”之一。2009年，王濤辭職創(chuàng)業(yè)，成立炬騰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司。

“其實(shí)除了王濤，平安近期還挖了不少互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)骨干。能在如此專業(yè)的健康險(xiǎn)領(lǐng)域大膽起用跨界人才，平安這次要在傳統(tǒng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)上轉(zhuǎn)型的決心已經(jīng)很明顯了，其實(shí)最終就是要打造一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)化的健康管理整合平臺(tái)。”一位接近平安集團(tuán)的人士對(duì)記者表示。

本報(bào)記者了解到，今年以來，平安頻頻從互聯(lián)網(wǎng)界挖人，至今已有數(shù)十位高端人才被招至麾下。5月，巴西人費(fèi)莫雷(FernandoMoreira)出任平安渠道公司董事長(zhǎng)兼CEO，費(fèi)莫雷之前為匯豐派駐平安的后援項(xiàng)目顧問。7月，中國臺(tái)灣“中國信托銀行”原首席創(chuàng)新官及銀行卡、支付業(yè)務(wù)CEO屠德言加盟平安集團(tuán)，分管創(chuàng)新中心和創(chuàng)新基金，負(fù)責(zé)規(guī)劃和推動(dòng)集團(tuán)重大業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和科技應(yīng)用創(chuàng)新。去年，曾于Intel、eBay及AMD等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)任職多年的資深經(jīng)理人吳世雄接手平安金融科技，打造孵化互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的平臺(tái)。更早時(shí)，時(shí)任中國臺(tái)灣臺(tái)新金控首席運(yùn)營官的計(jì)葵生進(jìn)入平安集團(tuán)籌備互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，后出任平安集團(tuán)首席創(chuàng)新執(zhí)行官，今年改任陸金所董事長(zhǎng)。

事實(shí)上，盡管在外資股東產(chǎn)品、風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)以及集團(tuán)交叉銷售的助力下，平安健康險(xiǎn)近年來保費(fèi)收入大幅攀升，但在商業(yè)健康險(xiǎn)盈利及規(guī)模拓展依舊是行業(yè)性難題的情況下，定位于高端醫(yī)療保險(xiǎn)的平安健康險(xiǎn)公司目前仍暫時(shí)未有盈利。而從此次平安互聯(lián)網(wǎng)化的人才戰(zhàn)略中也能看出，健康管理即將成為馬明哲布局互聯(lián)網(wǎng)金融的重要一步棋。

健康管理產(chǎn)業(yè)云涌

一位從事健康險(xiǎn)理賠多年的人士對(duì)記者坦言，目前健康險(xiǎn)公司及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)難做的最主要原因就在于，保險(xiǎn)公司在和醫(yī)療機(jī)構(gòu)合作的過程中，醫(yī)院處于強(qiáng)勢(shì)的地位，在用藥、理賠信息上的不透明以及數(shù)據(jù)不共享等，都會(huì)導(dǎo)致較難控制醫(yī)療費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，因此賠付成本總是居高不下。“要解決這個(gè)問題，最好的辦法就是搭建自己的健康管理平臺(tái)來控制風(fēng)險(xiǎn)。”

記者注意到，除了平安，近來有越來越多的保險(xiǎn)公司進(jìn)軍健康管理產(chǎn)業(yè)。今年11月11日，保監(jiān)會(huì)正式批準(zhǔn)新華保險(xiǎn)投資設(shè)立新華卓越健康投資管理有限公司，新華保險(xiǎn)持有該公司100%的股權(quán)。據(jù)新華保險(xiǎn)相關(guān)人士介紹，目前公司已在西安、武漢、青島、成都、鄭州設(shè)立了健康管理中心，接下來還會(huì)在長(zhǎng)沙、重慶、合肥、煙臺(tái)、濟(jì)南、寶雞、呼和浩特各地設(shè)立。

此外，人保也選擇了與藥企聯(lián)合的方式來搭建健康管理平臺(tái)。去年6月，人保資本、人保健康與康美藥業(yè)簽訂合作協(xié)議，在北京共同成立健康管理公司；今年3月，人?？得?北京)健康科技股份有限公司在北京注冊(cè)；10月底，康美藥業(yè)獲得商務(wù)部對(duì)其從事直銷經(jīng)營的批復(fù)，意味著雙方的合作在短期內(nèi)即可開展。

據(jù)悉，健康產(chǎn)業(yè)包含有金融保險(xiǎn)業(yè)、健康風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)等眾多產(chǎn)業(yè)，但我國健康風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)發(fā)展滯后，健康產(chǎn)業(yè)的主流部分僅是醫(yī)院和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，而這兩項(xiàng)僅占美國的33%。

明年主打健康險(xiǎn)

盡管壽險(xiǎn)業(yè)整體仍在艱難轉(zhuǎn)型，國內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)已經(jīng)開始悄然變化。

長(zhǎng)江證券研究員劉俊統(tǒng)計(jì)，自8月5日保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率市場(chǎng)化改革以來，市場(chǎng)上費(fèi)改新產(chǎn)品上市和籌備的有30多款，其中接近40%為健康險(xiǎn)產(chǎn)品，20%為年金產(chǎn)品。“費(fèi)改將開啟以健康險(xiǎn)和年金為主導(dǎo)的市場(chǎng)，這有助于行業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展。”

更令業(yè)界興奮的是，10月14日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)發(fā)展的若干意見》，提出力爭(zhēng)到2020年，健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模達(dá)到8萬億元以上。“近年來國家相繼出臺(tái)了一系列扶持養(yǎng)老和健康服務(wù)業(yè)的政策，未來養(yǎng)老保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)將成為壽險(xiǎn)行業(yè)的主要產(chǎn)品，中國人壽也在為這種變化做準(zhǔn)備。”在近期中國人壽2013年全球開放日活動(dòng)上，中國人壽總裁萬峰表示。

據(jù)介紹，自去年8月商業(yè)保險(xiǎn)公司承辦大病醫(yī)保項(xiàng)目啟動(dòng)后，中國人壽已在21個(gè)不同省、市、縣、區(qū)競(jìng)標(biāo)成為承辦方，僅今年上半年就有12.7億元大病醫(yī)保保費(fèi)進(jìn)賬。顯而易見，對(duì)于大病醫(yī)保，雖然有關(guān)部委要求按照保本微利的原則進(jìn)行經(jīng)營，但商業(yè)保險(xiǎn)公司的機(jī)會(huì)則在于要把政策性保險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為商業(yè)險(xiǎn)機(jī)遇。“我們把它看做是戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)。它為公司圈進(jìn)了大量的客戶資料，在大數(shù)據(jù)時(shí)代，通過系統(tǒng)分析這些客戶的需求，我們可以提供全方位的理財(cái)、保障產(chǎn)品。”國壽相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

值得一提的是，近日保監(jiān)會(huì)還發(fā)布了《中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2006-2010)》，并宣布從2013年12月31日起，用于重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的法定準(zhǔn)備金評(píng)估工作。記者從多家壽險(xiǎn)公司了解到，他們均將在該表基礎(chǔ)上研發(fā)新的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品，新產(chǎn)品將于明年陸續(xù)上市。

“2014年利率市場(chǎng)化將加劇泛資產(chǎn)管理競(jìng)爭(zhēng)格局，保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)回歸保障將會(huì)邁出實(shí)質(zhì)步伐。”劉俊指出，高利率環(huán)境還將持續(xù)，這將倒逼分紅險(xiǎn)市場(chǎng)占比下滑，而費(fèi)改新產(chǎn)品會(huì)推升健康險(xiǎn)銷售熱潮，成為明年開門紅的重要戰(zhàn)略型產(chǎn)品。