精華制藥(002349)5月24日晚間披露了重組草案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買蔡炳洋、張建華和蔡鵬持有的東力企管100%股權，并向南通產(chǎn)控定向發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)草案，公司擬以26.38元/股合計非公開發(fā)行1747.79萬股，并支付現(xiàn)金23053.33萬元，合計作價6.92億元收購東力企管100%股權，并擬以29.51元/股，向控股股東南通產(chǎn)控定向發(fā)行股份募集配套資金7800萬元，擬用于上述現(xiàn)金對價。

東力企管專門為持有南通東力100%股權的控股型公司。南通東力主營業(yè)務為甲基肼系列產(chǎn)品等醫(yī)藥中間體、化工中間體等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。南通東力是國內(nèi)生產(chǎn)甲基肼系列產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，具有國內(nèi)領先的工藝技術優(yōu)勢，甲基肼系列產(chǎn)品可用作頭孢曲松鈉等抗生素原料藥的重要合成材料。與此同時，南通東力積極推進心血管藥物米屈肼等深加工產(chǎn)品的研發(fā)和量產(chǎn)。

南通東力全部股權在評估基準日(2015年4月30日)的評估值為7.29億元 ，凈資產(chǎn)賬面價值為6978.59萬元，南通東力100%股權的評估增值率實際為944.93%。南通東力2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.12億元、1.26億元，凈利潤為2933.04萬元、4364.65萬元。

交易對方承諾，東力企管2015年度、2016年度、2017年度凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤)分別不低于5200萬元、6240萬元、7737.6萬元，三年考核期實現(xiàn)的凈利潤之和不低于1.92億元。

公司表示，公司與南通東力均從事醫(yī)藥化工業(yè)務，且精華制藥現(xiàn)有醫(yī)藥化工主要生產(chǎn)基地與南通東力廠址同在一個園區(qū)，地理位置靠近。雙方的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)和產(chǎn)品認證、環(huán)境管理及安全管理等運行特點和模式相似，重組后雙方管理方便，還可以進一步整合各自優(yōu)勢資源(5060.59,-11.290,-0.22%)、實現(xiàn)良好的協(xié)同效應。本次交易完成后，可以豐富和優(yōu)化上市公司現(xiàn)有的醫(yī)藥化工品種結構，快速進入到心腦血管藥物、抗生素領域。

公司股票將于5月25日復牌。