站在十字路口的醫(yī)藥行業(yè):帶量采購(gòu)擴(kuò)容誰(shuí)受益
“4+7”帶量采購(gòu)政策正式落地七個(gè)月,但其帶來(lái)的行業(yè)振蕩還在持續(xù)。
今年3月,全國(guó)首批帶量采購(gòu)在11個(gè)試點(diǎn)城市公立醫(yī)院陸續(xù)實(shí)施,根據(jù)統(tǒng)計(jì),25個(gè)中標(biāo)品種價(jià)格平均降幅達(dá)到52%。8月5日,國(guó)家醫(yī)保局《關(guān)于國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)和使用試點(diǎn)擴(kuò)大區(qū)域范圍有關(guān)工作安排的通知》流出,“4+7”帶量采購(gòu)有望全面鋪開(kāi)。8月15日,聯(lián)采辦在上海第二次組織召開(kāi)“4+7”藥采政策通風(fēng)會(huì),再次對(duì)“4+7”擴(kuò)容進(jìn)行部署。
政策風(fēng)向越來(lái)越明顯,帶量采購(gòu)擴(kuò)容只是時(shí)間問(wèn)題。從產(chǎn)業(yè)鏈前端的零售藥店,再到產(chǎn)業(yè)鏈后端的制藥企業(yè)都不得不嚴(yán)陣以待。如果說(shuō)4+7帶量采購(gòu)第一次實(shí)施,尚有醫(yī)藥企業(yè)沒(méi)有意識(shí)到重要性,但國(guó)家醫(yī)保局牽頭的帶量采購(gòu)擴(kuò)容對(duì)醫(yī)藥行業(yè)的沖擊是全面性的,藥店和制藥企業(yè)都亟待轉(zhuǎn)型。而如何轉(zhuǎn)型,是這些企業(yè)謀求生存不得不面對(duì)的課題。
藥店價(jià)格承壓,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)成關(guān)鍵
帶量采購(gòu)實(shí)施以后,中標(biāo)藥價(jià)呈斷崖式下跌。以“乙肝用藥霸主”恩替卡韋為例,規(guī)格為0.5mg的藥品,每片價(jià)格從10.55元降到僅有0.62元,降價(jià)幅度超過(guò)90%。在4+7藥采政策通風(fēng)會(huì)上,相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,上海醫(yī)保藥店的價(jià)格不能超過(guò)醫(yī)院價(jià)格的1.15倍。
國(guó)藥控股國(guó)大藥房連鎖有限公司總經(jīng)理殷雅杰曾指出,當(dāng)前首批4+7帶量采購(gòu)只考慮對(duì)公立醫(yī)院的供應(yīng),但醫(yī)保部門(mén)并未對(duì)零售渠道是否供貨、供貨價(jià)格做過(guò)多干預(yù)。這帶來(lái)的結(jié)果就是,零售藥店基本上拿不到貨,即使拿到貨,價(jià)格也不占優(yōu)勢(shì)。
在北京工作的小李聽(tīng)說(shuō)此事,急切幫在山東煙臺(tái)的父親在醫(yī)院買(mǎi)了恩替卡韋,“價(jià)格確實(shí)比我們那兒低了很多,所以想多備些”。小李的事只是一個(gè)縮影。
事實(shí)上,中標(biāo)品種價(jià)格急降,出現(xiàn)“同藥不同價(jià)”的現(xiàn)象,公立醫(yī)院形成“虹吸效應(yīng)”,零售藥店面臨雙重承壓:一方面,公立醫(yī)院藥品價(jià)格降低,原本在零售藥店買(mǎi)藥的人回流至公立醫(yī)院;另一方面,像小李一樣“跨省代購(gòu)”,由非試點(diǎn)地區(qū)涌至試點(diǎn)地區(qū)買(mǎi)藥以減緩購(gòu)藥壓力,加重了零售藥店客流量的流失。而隨著4+7帶量采購(gòu)全面鋪開(kāi),零售藥店面臨的壓力會(huì)更大。
價(jià)格承壓,藥店面臨留住客戶的壓力,亟需轉(zhuǎn)型,而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也許是零售藥店的突破口。首批帶量采購(gòu)中標(biāo)的藥品,絕大部分是仿制藥。未中標(biāo)產(chǎn)品難以為繼,帶來(lái)廠商洗牌,品種資源減少,藥店也需要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對(duì)品類(lèi)進(jìn)行調(diào)整,加大原研藥布局。而無(wú)論是原研藥企,還是仿制藥企,零售藥店都需要保持良好互動(dòng)與合作,為優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)夯實(shí)基礎(chǔ)。
優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),專(zhuān)業(yè)藥也許是重點(diǎn)。百姓大藥房連鎖股份有限公司董事長(zhǎng)謝子龍向媒體表示,“下一波政策和市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)下,藥品零售行業(yè)可能將會(huì)向兩個(gè)方向發(fā)展,一是專(zhuān)業(yè)藥房;另一方面是大健康。未來(lái)可能賣(mài)保健品、藥品更多,處方藥相對(duì)減少,個(gè)人認(rèn)為未來(lái)發(fā)展呈兩極分化趨勢(shì)。”
從長(zhǎng)期來(lái)看,醫(yī)藥分家是必然趨勢(shì),未來(lái)醫(yī)院只能解決住院門(mén)診用藥,專(zhuān)業(yè)性藥物,比如慢性病藥物,最后都要通過(guò)零售渠道釋放,零售藥店只有朝“專(zhuān)業(yè)藥店”轉(zhuǎn)化,提高藥事服務(wù)能力才能實(shí)現(xiàn)承接。優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),對(duì)零售藥店的成本控制和供應(yīng)鏈管理能力都提出巨大挑戰(zhàn)。而如何平衡多方利害關(guān)系,布局專(zhuān)業(yè)藥店也許是一個(gè)選擇。
制藥企業(yè)兩極分化,創(chuàng)新藥成突破口
除了前端的零售藥店面臨挑戰(zhàn),產(chǎn)業(yè)鏈后端的制藥企業(yè)同樣面臨挑戰(zhàn)。帶量采購(gòu)能給中標(biāo)企業(yè)帶來(lái)更多銷(xiāo)量,減少銷(xiāo)售成本;相對(duì)應(yīng)的,未中標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額會(huì)減少,生存空間越來(lái)越少,制藥企業(yè)出現(xiàn)兩極分化。
對(duì)于中標(biāo)企業(yè)來(lái)說(shuō),“4+7”帶量采購(gòu)保證了藥品采購(gòu)量,企業(yè)避免了帶金銷(xiāo)售,不需要對(duì)醫(yī)院進(jìn)行“二次工作”,企業(yè)銷(xiāo)售費(fèi)用減少,公立醫(yī)院醫(yī)藥市場(chǎng)也由“買(mǎi)方驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;賣(mài)方驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)”,從“4+7”帶量采購(gòu)中標(biāo)最多的企業(yè)——華海藥業(yè)近三年第一季度銷(xiāo)售費(fèi)用對(duì)比就可看出,制藥企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)模式正發(fā)生轉(zhuǎn)變。
第一次帶量采購(gòu)中標(biāo)藥品多為仿制藥,為了競(jìng)價(jià)或搶占市場(chǎng)占有率,仿制藥價(jià)格降低,利潤(rùn)率必然下跌,低成本成為仿制藥企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),仿制藥進(jìn)入低毛利時(shí)代。品種盈利能力大幅下降,同時(shí)也會(huì)壓縮相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)的利潤(rùn)。而沒(méi)有中標(biāo)的產(chǎn)品面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn),市場(chǎng)更新?lián)Q代速度加快。因此,除了仿制藥的生產(chǎn),創(chuàng)新藥的研發(fā)也許才是帶量采購(gòu)政策擴(kuò)容背景下新的突破口。
但仿制藥的生產(chǎn)和創(chuàng)新藥的研發(fā)并不沖突,麥肯錫認(rèn)為,仿制藥一致性評(píng)價(jià)和醫(yī)保改革對(duì)成熟產(chǎn)品構(gòu)成價(jià)格壓力,但或?yàn)閯?chuàng)新產(chǎn)品帶來(lái)更充足的醫(yī)保資金支持,并推動(dòng)中國(guó)市場(chǎng)成熟度不斷提升。但成熟產(chǎn)品面臨的壓力與日俱增,醫(yī)藥企業(yè)將“創(chuàng)新藥”定為未來(lái)產(chǎn)品的重心。
上海醫(yī)藥執(zhí)行董事左敏就表示,“上海醫(yī)藥的定位是,逐步轉(zhuǎn)型為聚焦主要治療領(lǐng)域下的高端仿制藥及創(chuàng)新藥的品牌藥企,也就是堅(jiān)持仿制藥升級(jí)和創(chuàng)新藥發(fā)展同步推進(jìn)。從仿制藥來(lái)說(shuō),游戲規(guī)則已經(jīng)變成了建立在技術(shù)基礎(chǔ)之上的速度和成本的比拼,而創(chuàng)新藥由中國(guó)新變?yōu)槿蛐?,投入更大,風(fēng)險(xiǎn)更高。”
而國(guó)家對(duì)創(chuàng)新藥的支持也顯而易見(jiàn)。《國(guó)家醫(yī)保藥品目錄》于2017年完成兩輪更新,新增181種藥品;2018年《基本藥物目錄》六年來(lái)首次得到更新,新增187中藥物。在今年8月20日,國(guó)家醫(yī)保局、人社部正式公布新版《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄》。據(jù)太平洋證券分析,本次醫(yī)保目錄調(diào)整最大的特點(diǎn)是藥品結(jié)構(gòu)的變化,治療性用藥調(diào)入而輔助用藥以及臨床價(jià)值不高的老藥調(diào)出,大量創(chuàng)新藥被納入醫(yī)保目錄/談判藥品目錄??傮w來(lái)看,創(chuàng)新藥最為受益。
國(guó)家加大力度引導(dǎo)企業(yè)向創(chuàng)新方向發(fā)展,再加上不少企業(yè)通過(guò)仿制藥賺取的利潤(rùn)來(lái)補(bǔ)貼創(chuàng)新投入,已經(jīng)培養(yǎng)了一批如百濟(jì)神州、蘇州信達(dá)等有潛力的“明星”企業(yè)。而如何進(jìn)行創(chuàng)新藥的研發(fā),除了加大研發(fā)資金的投入,視野轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng),也許是制藥企業(yè)面臨行業(yè)挑戰(zhàn)下新的業(yè)務(wù)突破口。
責(zé)任編輯:露兒
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