從GPO到國采,大品種市場格局變化分析!
日前,全藥網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于開展深圳市公立醫(yī)院藥品集團(tuán)采購目錄(第二批)第一部分(一)2021年藥品集團(tuán)采購報(bào)名工作的通知》,深圳GPO第二批目錄采購正式啟動(dòng)。
文件顯示,本次報(bào)名日期為2021年5月28日-6月7日17:30。據(jù)梳理,本次GPO涉及140個(gè)品種,154個(gè)品規(guī)。其中注射劑占一半以上,涉及75個(gè)品規(guī),70個(gè)品種。其次為口服常釋劑,涉及49個(gè)品種。
藥品集團(tuán)采購組織(Group Purchasing Organization,GPO)是社會(huì)化采購第三方中介組織,通過提供產(chǎn)品競價(jià)服務(wù),獲得比單一醫(yī)院采購更低的價(jià)格,幫助醫(yī)院節(jié)約采購費(fèi)用。同時(shí),通過提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈管理服務(wù),協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)院共同提高供應(yīng)鏈運(yùn)營效率、降低運(yùn)營成本,為醫(yī)院帶來更多收益。
作為GPO采購的先行者,上海自2014年12月啟動(dòng)第一批GPO以來,目前已經(jīng)完成了三批帶量采購。分析數(shù)據(jù)顯示,平均價(jià)格降幅為:第一批79.5%、第二批74.1%、第三批41.7%。本文以第一批的頭孢呋辛酯片、第二批的尼美舒利分散片和鹽酸伐昔洛韋片、第三批的瑞舒伐他汀鈣片和阿立哌唑片近幾年在上海樣本醫(yī)院的銷售額變化進(jìn)行回顧性分析。
頭孢呋辛酯片
2015年4月,上海公布GPO第一批中標(biāo)結(jié)果,頭孢呋辛酯片中標(biāo)企業(yè)只有廣州白云山天心。中標(biāo)價(jià)格是每盒7.18元,12片裝,折合每片約0.598元。
從表1中可以看到,廣州白云山天心的頭孢呋辛酯片2014年在上海還沒有銷售,但2015年4月中標(biāo)以后,2016-2018年,該企業(yè)的頭孢呋辛酯片銷售額連續(xù)三年在上海樣本醫(yī)院市場占比超過98%,而且2015-2019年的價(jià)格都維持在0.598元。
2019年9月,“4+7”擴(kuò)圍集采正式開標(biāo)后,國藥致君(0.36元/片)、成都倍特(0.48元/片)、京新藥業(yè)(0.483元/片)3家中標(biāo),成都倍特負(fù)責(zé)供應(yīng)上海市場,因此,2020年的銷售數(shù)據(jù)顯示只有成都倍特一家,廣州白云山天心退出上海。
尼美舒利分散片
2016年10月,上海公布GPO第二批中標(biāo)結(jié)果,尼美舒利分散片中標(biāo)企業(yè)只有湖北舒邦藥業(yè)。中標(biāo)價(jià)格為:50mg折合每片0.515元,100mg折合每片約0.876元。
從表2中可以看到,2015-2016年,湖北舒邦藥業(yè)尼美舒利分散片在上海樣本醫(yī)院的銷售額很小,2015年排在第三位,康芝藥業(yè)占絕對(duì)份額。但2016年10月中標(biāo)以后,2017年,湖北舒邦藥業(yè)的產(chǎn)品占87.5%。康芝藥業(yè)的尼美舒利分散片雖然并非中標(biāo)品種,但自愿以帶量采購中標(biāo)價(jià)格供應(yīng),故保住了12.5%的份額。后來康芝藥業(yè)提出無法按原價(jià)格繼續(xù)供應(yīng),故2019年1月被取消采購資格。2018-2020年,上海樣本醫(yī)院尼美舒利分散片的銷售數(shù)據(jù)顯示只有湖北舒邦藥業(yè),價(jià)格也一直保持不變,說明采購周期12個(gè)月以后還是每年續(xù)簽的。
鹽酸伐昔洛韋片
2016年10月上海公布GPO第二批中標(biāo)結(jié)果顯示,鹽酸伐昔洛韋片中標(biāo)企業(yè)有兩家,即上海上藥信誼和成都倍特。上海上藥信誼300mg中標(biāo)價(jià)格折合每片約1.427元,成都倍特150mg折合每片0.835元,成都倍特300mg折合每片約1.383元。
從表3中可以看到,2015-2016年,在上海樣本醫(yī)院鹽酸伐昔洛韋片市場上,分別有7家和8家企業(yè)有銷售數(shù)據(jù),而且前幾家的銷售額差別不大。2017年基本由上海上藥信誼和成都倍特占據(jù)上海市場,2018年則只有中標(biāo)的這兩家企業(yè)。2018年11月開始,成都倍特的鹽酸伐昔洛韋片(300mg,B片區(qū))已完成約定采購量,不再繼續(xù)供貨,上海上藥信誼供貨擴(kuò)至上海全市。因此,2019年和2020年,上海市樣本醫(yī)院鹽酸伐昔洛韋片的銷售數(shù)據(jù)顯示只有上海上藥信誼,價(jià)格前三年每片都保持在1.414元,說明每年都完成續(xù)約。
瑞舒伐他汀鈣片
2018年7月上海公布GPO第三批中標(biāo)結(jié)果顯示,瑞舒伐他汀鈣片中標(biāo)企業(yè)只有浙江京新藥業(yè)。中標(biāo)價(jià)格為:10mg折合每片約3.061元;5mg折合每片約1.784元。
從表4中可以看到,2017年,浙江京新的瑞舒伐他汀鈣片在上海樣本醫(yī)院的銷售額排在原研阿斯利康及本土企業(yè)魯南貝特之后,位列第三位;2018年升為第二位;2019年升為第一位;2020年銷售額降為第二位,但銷售量大大超過第二位的阿斯利康,主要是其價(jià)格大幅下降所致。
2018年12月,在“4+7”帶量采購中,京新藥業(yè)的瑞舒伐他汀鈣片以低價(jià)贏得相應(yīng)地區(qū)中標(biāo),10mg×28片價(jià)格為21.8元,折合每片約0.779元。2019年9月,“4+7”擴(kuò)圍集采,海正藥業(yè)(10mg的0.20元/片、5mg的0.10元/片)、山德士(10mg的0.228元/片、5mg的0.114元/片)和正大天晴(10mg的0.30元/片)三家中標(biāo)。供應(yīng)上海市的浙江京新的瑞舒伐他汀鈣片價(jià)格又有所降低,5mg規(guī)格只有0.229元,10mg也只有0.394元,價(jià)格只有原研的十四分之一。2019年和2020年多家企業(yè)的瑞舒伐他汀鈣片在上海銷售。
阿立哌唑片
2018年7月上海公布GPO第三批中標(biāo)結(jié)果,阿立哌唑片中標(biāo)企業(yè)為江蘇恩華和上海上藥中西制藥2家。江蘇恩華10mg中標(biāo)價(jià)格折合每片約2.800元,上海上藥中西制藥5mg折合每片約1.856元。
從表5中可以看到,2017年,浙江大冢的阿立哌唑片在上海樣本醫(yī)院市場占主要份額,上海上藥中西制藥銷售額比成都康弘還小,江蘇恩華未見銷售數(shù)據(jù)。2018年7月中標(biāo)后,江蘇恩華在當(dāng)年就有了部分銷售。2019年和2020年,上海上藥中西制藥和江蘇恩華的銷售額排在第二和第三位,合計(jì)銷售額已經(jīng)超過浙江大冢。而兩家企業(yè)的銷售量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過浙江大冢,主要是因?yàn)橹袠?biāo)企業(yè)的價(jià)格非常低,兩家企業(yè)在上海的市場份額2019年和2020年分別為52.1%和41.4%。
總結(jié)<<<
從三批GPO采購來看,前兩批帶量采購文件中都對(duì)未中標(biāo)企業(yè)藥品的采購和使用做出明確限制,不愿調(diào)價(jià)到不高于帶量采購中標(biāo)價(jià)的未中標(biāo)品種,不能在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售。據(jù)PDB上海市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù),中標(biāo)企業(yè)的市場份額均有明顯變化,中標(biāo)企業(yè)最終會(huì)占據(jù)該品種全部市場份額。
第三批GPO對(duì)未中標(biāo)品種放寬了限制,僅承諾中標(biāo)企業(yè)50%的市場份額,而未中標(biāo)品種并不需要降價(jià)到帶量采購中標(biāo)價(jià),就可以在醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售,也有機(jī)會(huì)搶占剩下50%的份額。第三批帶量采購方案綜合考慮了臨床使用實(shí)際需求,對(duì)未中標(biāo)品種放寬限制,為原研品種的銷售提供了空間,也為政策執(zhí)行提供了緩沖空間。
帶量采購模式下,藥企的銷售模式發(fā)生了根本變化。對(duì)執(zhí)行帶量采購的區(qū)域和品種,學(xué)術(shù)推廣、醫(yī)院推廣等所需銷售費(fèi)用可能大幅降低,成本控制能力的價(jià)值將逐步體現(xiàn)。
上海市通過帶量采購試點(diǎn)積累了地方經(jīng)驗(yàn),并逐步擴(kuò)展到“4+7”城市帶量采購、“4+7”擴(kuò)圍帶量采購和國家?guī)Я坎少?,國家?guī)Я坎少徴咴趨⒖忌虾J袔Я坎少徴叩幕A(chǔ)上,做了一定程度上的修改和完善,是對(duì)現(xiàn)有非帶量招標(biāo)采購政策的重大改革。截至目前,已經(jīng)進(jìn)行了前四批的國家?guī)Я坎少彛采w190個(gè)品種??梢哉f,上海的帶量采購試點(diǎn)是比較成功的。
責(zé)任編輯:露兒
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