得益于優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的集中，北上廣三城一直是國內(nèi)藥品銷售“大戶”。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021H1重點城市公立醫(yī)院化藥城市格局中，北上廣三城銷售額均超過90億元，穩(wěn)居前三。集采、醫(yī)保談判等因素帶來市場新格局，抗腫瘤藥依舊是北上廣三城的用藥主力；立普妥逆勢增長，肺癌明星藥首現(xiàn)下滑，3大品牌銷售額增長翻倍；麗珠、石藥、齊魯、揚子江……國產(chǎn)品牌上榜。

2021H1北京、上海、廣州公立醫(yī)院終端化學(xué)藥城市格局（單位：億元） 　

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

北京：立普妥“硬扛”，肺癌明星藥大跌15%

北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021H1北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額接近100億元，同比增長27.99%，在三大城市中漲幅最為亮眼。從治療領(lǐng)域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比分別為23.37%、13.69%、12.55%。

2021H1北京市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

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品牌TOP10中，抗腫瘤藥有6款，全身用抗細(xì)菌藥、抗血栓形成藥、血液代用品和灌注液、血脂調(diào)節(jié)劑各有1款。日本住友的抗菌藥注射用美羅培南躍居榜首，賽諾菲的注射用奧沙利鉑、羅氏的利妥昔單抗注射液、石藥歐意的鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液銷售額增長均超過50%。

位列榜首的注射用美羅培南是一種碳青霉烯類抗生素，主要適用于成人和兒童由單一或多種對美羅培南敏感的細(xì)菌引起的感染，包括肺炎、尿路感染、腹腔內(nèi)感染、婦科感染等。值得關(guān)注的是，注射用美羅培南一致性評價過評企業(yè)已達(dá)4家，包括健康元、海正藥業(yè)、石藥集團及華北制藥，有望納入下一批仿制藥集采。

輝瑞的立普妥（阿托伐他汀鈣片）頑強地守住了第三名。阿托伐他汀自2018年被納入第一批集采后，國內(nèi)市場規(guī)模便一路下滑。立普妥雖然沒有中標(biāo)，但輝瑞通過改革營銷模式，成功地守住了該產(chǎn)品在國內(nèi)市場的龍頭地位。

阿斯利康的泰瑞沙（甲磺酸奧希替尼片）2021H1銷售額同比下滑14.62%。泰瑞沙是全球首個第三代晚期肺癌靶向藥，2018年降價70%進入國家醫(yī)保談判目錄，價格為每盒15300元/（80mg*30片）；2020年奧希替尼一線適應(yīng)癥進入醫(yī)保，價格在原來的基礎(chǔ)上降低64%至5580元/盒。經(jīng)過初期的爆發(fā)式增長后，奧希替尼在大降價及競品的影響下，國內(nèi)市場首現(xiàn)負(fù)增長。

上海：PPI注射劑猛漲467%！麗珠 、揚子江、三生上榜

上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

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米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021H1上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額突破90億元，同比增長3.61%。從治療領(lǐng)域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、全身用抗感染藥物，占比各為23.04%、15.43%、13.96%。

2021H1上海市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

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品牌TOP10中，抗腫瘤藥有4款，血漿代用品和輸注液有2款。從銷售額變動來看，麗珠集團的注射用艾普拉唑鈉銷售額狂漲466.95%，賽諾菲的注射用奧沙利鉑漲逾100%；5個品牌銷售額出現(xiàn)下滑，羅氏的三款單抗均涉及。

賽諾菲的樂沙定（注射用奧沙利鉑）位列第一，2021H1銷售額同比增長107.58%；拜耳的拜瑞妥（利伐沙班片）位列第三，2021H1銷售額同比增長13.04%。奧沙利鉑、利伐沙班均為第五批集采品種，賽諾菲的的樂沙定以最高中選價中標(biāo)，拜耳的拜瑞妥則棄標(biāo)，最終利伐沙班片中標(biāo)企業(yè)多達(dá)13家。隨著第五批集采落地執(zhí)行，奧沙利鉑、利伐沙班市場格局將重新洗牌。

艾普拉唑是一種質(zhì)子泵抑制劑，是目前抑制胃酸分泌作用最強的一類藥物。作為麗珠集團的獨家創(chuàng)新藥，艾普拉唑腸溶片已納入國家醫(yī)保乙類，注射用艾普拉唑鈉于2019年底進入國家醫(yī)保談判目錄。近年來，艾普拉唑市場規(guī)模持續(xù)上漲，已成長為麗珠集團的10億元大品種。

除了麗珠集團的注射用艾普拉唑鈉，上榜的國產(chǎn)品牌還有揚子江藥業(yè)的地佐辛注射液、三生制藥的特比澳（重組人血小板生成素注射液）。地佐辛是一種強效阿片類鎮(zhèn)痛藥，用于需要使用阿片類鎮(zhèn)痛藥治療的各種疼痛。特比澳是當(dāng)今全球唯一商業(yè)化的重組人血小板生成素（rhTPO）產(chǎn)品，三生制藥半年報顯示，2021H1特比澳銷售額超過15億元，同比增長10.7%。

廣州：乳腺癌“神藥”銷售暴漲120%！齊魯、石藥上榜

廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥年度銷售趨勢（單位：億元）

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米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021H1廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥銷售額接近100億元，同比增長17.07%，同比下滑超過10%。從治療領(lǐng)域看，銷售TOP3大類分別為抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物，占比各為31.79%、13.82%、12.44%。

2021H1廣州市公立醫(yī)院終端化學(xué)藥品牌TOP10

來源：米內(nèi)網(wǎng)重點城市公立醫(yī)院化學(xué)藥終端競爭格局

品牌TOP10中，抗腫瘤藥有6款，全身用抗細(xì)菌藥、止血藥、血液代用品和灌注液、免疫刺激劑各有1款。TOP5品牌均為抗腫瘤藥，賽諾菲的奧沙利鉑與阿斯利康的奧希替尼銷售額均超過1億元。羅氏依舊有3款單抗上榜，不同的是帕妥珠單抗取代了利妥昔單抗。

羅氏的乳腺癌靶向藥帕捷特（帕妥珠單抗注射液）首次擠進TOP10,2021H1銷售額同比增長122.65%。帕妥珠單抗是HER2陽性乳腺癌第二代靶向藥，于2018年底在中國獲批上市，于2019年底進入國家醫(yī)保談判目錄，價格為4955元/支（420mg/14ml），較納入醫(yī)保前的18800元/支相比，降幅達(dá)到74%。醫(yī)保談判推動該產(chǎn)品快速放量，2020年帕妥珠單抗在廣州市公立醫(yī)院銷售額增長超過4200%。

上榜的國產(chǎn)品牌有齊魯制藥的新瑞白（聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液）、石藥歐意的多美素（鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液）。

聚乙二醇化重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液是一款長效升白藥，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來國產(chǎn)長效升白藥市場規(guī)模持續(xù)上漲，目前該產(chǎn)品生產(chǎn)廠家包括齊魯制藥、石藥百克、恒瑞醫(yī)藥、新時代藥業(yè)等4家。

鹽酸多柔比星是一種蒽環(huán)類抗生素，屬廣譜抗腫瘤藥，主要用于多發(fā)性骨髓瘤、淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌的化療。鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液屬于納米高端制劑，目前國內(nèi)僅有3家企業(yè)獲批生產(chǎn)，包括石藥歐意、常州金遠(yuǎn)藥業(yè)和復(fù)旦張江。其中，石藥歐意為該產(chǎn)品首家過評企業(yè)。