最新消息稱，全國首批中藥飲片聯(lián)采剛完成企業(yè)第二輪競價報價，開標(biāo)結(jié)果指日可待。此批中藥飲片聯(lián)采覆蓋14個?。ㄊ?、區(qū)），共納入21個品種，其中不乏黃芪、金銀花、當(dāng)歸等2022E中國城市實體藥店終端TOP20暢銷產(chǎn)品。行業(yè)權(quán)威報告透露，2022年中藥飲片加工市場規(guī)模已超過2100億元。在中藥創(chuàng)新及中藥現(xiàn)代化的大背景下，中藥飲片將通過“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”的聯(lián)采機制引導(dǎo)，促進中藥的整體“保質(zhì)提級”，助力中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展。

21個品種試點，采購總量超5000噸，采購金額達6.6億

長期以來，中藥飲片存在質(zhì)量差異大、價格波動高、供應(yīng)不穩(wěn)定、生產(chǎn)流通市場不規(guī)范等行業(yè)痛點，在集采常態(tài)化政策推動下，被譽為“難度最高”的中藥飲片聯(lián)采終于邁出實質(zhì)性步伐。

2022年年初，為響應(yīng)國家醫(yī)保局號召，山東與11個?。ㄊ校┕餐瑺款^并組建三明采購聯(lián)盟省際中藥（材）采購聯(lián)盟（下文簡稱“聯(lián)盟”），以開展中藥（材）的跨區(qū)域常態(tài)化聯(lián)采工作，實現(xiàn)聯(lián)盟省市中藥（材）供應(yīng)的“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”。

2022年3月及11月，聯(lián)盟先后發(fā)布中藥飲片聯(lián)采報量的通知，以及正式采購文件。2023年5月，聯(lián)盟再公布中藥飲片聯(lián)采第二輪競價報價通知，這意味著籌備一年之久的全國首批中藥飲片聯(lián)采已進入開標(biāo)沖刺階段。

來源：三明聯(lián)盟中藥（材）交易中心官網(wǎng)

按照此前要求，14個?。ㄊ?、區(qū)）參與本次中藥飲片聯(lián)采，21個中藥飲片率先試點，根據(jù)統(tǒng)貨、選貨分為42個品規(guī)，每個品規(guī)最多50家企業(yè)中選。（注：選貨可理解為規(guī)格比較高的飲片類型；統(tǒng)貨可理解為不分質(zhì)量、規(guī)格、品級，按統(tǒng)一價格購進或出售的飲片。）

中藥飲片聯(lián)采第二輪競價報價情況

來源：三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理

21個試點中藥飲片首年采購總量為5234噸（選貨3404噸，統(tǒng)貨1830噸），采購量TOP8產(chǎn)品合計占據(jù)采購總量的47.02%，其中黃芪（839噸）、當(dāng)歸（513噸）、黨參片（420噸）采購量均超過400噸。采購量最小的是燙水蛭，僅9.2噸；其次是地龍（68噸）、黃連片（96噸）及天 麻（97噸），均不足100噸。

首年采購量TOP8中藥飲片（單位：噸）

來源：三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理

通過對比各聯(lián)盟報量情況，結(jié)合各品種報量最高限價測算，此次中藥飲片聯(lián)采采購金額合計約6.6億元，其中，選貨4.6億元、統(tǒng)貨2億元。采購額超過6000萬元的產(chǎn)品有3款，分別是當(dāng)歸（7980萬元）、黨參片（7294萬元）和黃芪（6983萬元）；采購額最小的是蒲公英，僅646萬元，也是唯一不足1000萬元的產(chǎn)品。

首年采購金額TOP8中藥飲片（單位：萬元）

來源：三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理

126家企業(yè)成功突圍，山東攬下“量、額”雙料冠軍

14個參與本次中藥飲片聯(lián)采的?。ㄊ小^(qū)）中，山東首年采購量最大，達到2373噸，也是唯一超過1000噸的省份，占據(jù)本次聯(lián)采采購總量的45%；其次是安徽（846噸）、內(nèi)蒙古（580噸）、新疆及新疆兵團（566噸）；上述四省合計采購量為4354噸，合計占據(jù)本次聯(lián)采采購總量的83%。

首年采購量最小的是江西，不足1噸（348公斤）。此外，西藏（7.4噸）和吉林（9.9噸）的采購量均不足10噸；黑龍江（39噸）、云南（43噸）和湖南（46噸）采購量均不足50噸。

14?。ㄊ?、區(qū)）首年采購量占比分布

來源：三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理

從采購金額看，山東、安徽分別以2.99億元和1.07億元位居前列，也是唯二超過1億元的省份，上述兩省占據(jù)本次聯(lián)采采購總金額的61%；內(nèi)蒙古（7187萬元）、新疆及兵團（7135萬元）、山西（4323萬元）及寧夏（2435萬元）采購金額均在2000萬元以上。采購金額最小的是江西，僅有6.6萬元。

首年采購金額TOP5?。ㄊ?、區(qū)）（單位：萬元）

來源：三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)，米內(nèi)網(wǎng)整理

經(jīng)過兩輪的綜合評審及篩選，本次中藥飲片聯(lián)采擬入圍企業(yè)126家，各品種選貨和統(tǒng)貨的企業(yè)平均入圍率約為27%，每個品規(guī)約有45家企業(yè)擬入圍。

區(qū)分產(chǎn)品品規(guī)看，21個品種的入圍率主要在23%至28%區(qū)間浮動，其中天 麻的入圍率最高，為28.3%，黃芪的入圍率最低，為23.17%。

從入圍企業(yè)數(shù)量看，此次入圍圈“滿員”的僅金銀花1個產(chǎn)品，共計2個品規(guī)，其余40個品規(guī)入圍企業(yè)數(shù)量在34家到49家不等。

2100億市場格局生變，黃芪、金銀花……TOP20產(chǎn)品在列

21個入圍中藥飲片聯(lián)采的產(chǎn)品中，補虛藥及清熱藥為主力軍，分別占據(jù)9個和5個席位，活血化瘀藥、平肝熄風(fēng)藥及化痰止咳治喘藥分別占4、2、1個。其中，黃芪、金銀花、當(dāng)歸、天 麻、麥冬2022E在中國城市實體藥店終端產(chǎn)品TOP20中分別排名第7、9、15、16和19位。

中藥飲片聯(lián)采產(chǎn)品2022E在中國城市實體藥店終端銷售額（單位：億元）

注：不足1億元用*表示，標(biāo)紅為TOP20產(chǎn)品

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

事實上，上述納入聯(lián)采的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)均達十余家，通過市場競爭也能擠掉產(chǎn)品的部分價格虛高水分。然而，降價并不是此次中藥飲片聯(lián)采的關(guān)鍵指標(biāo)，通過重重綜合篩選，提升產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范市場秩序或許才是其根本目的。

伴隨中藥創(chuàng)新及中藥現(xiàn)代化時代的到來，疊加國家利好政策的推動，近年來中藥飲片行業(yè)發(fā)展穩(wěn)中帶升。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國城市實體藥店終端，中藥飲片2021年的銷售規(guī)模已超過250億元；2022E總體維持高位，銷售收入基本與2021年持平。此外，據(jù)《2022年中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行報告》，2022年中藥飲片加工市場規(guī)模超過2100億元，同比增長5.5%，市場潛力十分巨大。

近年來中國城市實體藥店終端中藥飲片銷售趨勢（單位：億元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國城市實體藥店藥品終端競爭格局

中藥飲片邁入“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”時代，驅(qū)動中醫(yī)藥創(chuàng)新持續(xù)發(fā)展

不同于西藥，中藥飲片從原材料的種植采收，到飲片的炮制加工，都需要進行嚴(yán)格的質(zhì)控才能保證“優(yōu)質(zhì)”，優(yōu)/劣質(zhì)飲片的成本也相差極大。中藥飲片省際聯(lián)采旨在通過“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”機制引導(dǎo)，促進中藥的整體“保質(zhì)提級”，助力中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展。

隨著中藥飲片聯(lián)采的開展，預(yù)計整個市場將洗牌，不具備條件的中小企業(yè)會被淘汰，實力強的企業(yè)會越做越大。而在聯(lián)采倒逼下，中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)有望形成良性競爭，進一步提高整個行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。

目前，中藥飲片相關(guān)上市公司也受到了業(yè)內(nèi)的關(guān)注，如華潤三九、中國中藥以及香雪制藥等，業(yè)務(wù)均涉及中藥飲片生產(chǎn)。此前，據(jù)華潤三九透露，中成藥集采在未來幾年內(nèi)或會進一步擴容，但考慮到公司處方藥業(yè)務(wù)中占比較大的主要是獨家品種，且集采產(chǎn)品銷售費用會進一步下降，可能帶來銷量的穩(wěn)定或增長，因此中藥品種盈利有一定保障。

總體而言，全國首批中藥飲片聯(lián)采是一個協(xié)同推進產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)等管理創(chuàng)新的良好契機，旨在以“保質(zhì)、提級、穩(wěn)供”助推行業(yè)形成良性循環(huán)，對中藥行業(yè)的健康發(fā)展起到根本性的促進作用。國家醫(yī)保局原副局長陳金甫曾表示，藥品集采規(guī)則不會“唯低價論”?；谥兴幍奶厥庑裕?ldquo;優(yōu)質(zhì)優(yōu)價”將成為未來中藥飲片企業(yè)布局發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫、三明采購聯(lián)盟（全國）官網(wǎng)

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：全國地級及以上城市實體藥店，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額均以產(chǎn)品平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至5月12日，如有疏漏，歡迎指正！