從近兩年陸續(xù)發(fā)生的動向顯示，外企普遍看好中國OTC市場前景并紛紛加大投資布局，這必將帶來新一輪行業(yè)整合在去年10月底至11月初的短短一周內(nèi)，賽諾菲-安萬特在中國OTC市場完成兩筆重大交易，引人關(guān)注。

2010年11月1日，賽諾菲－安萬特以5.206億美元收購了中國OTC藥品生產(chǎn)商兼分銷商美華太陽石；2010年11月3日，杭州民生藥與賽諾菲－安萬特組建合資公司的協(xié)議正式獲得商務(wù)部批準，根據(jù)協(xié)議，21金維他將被納入由賽諾菲－安萬特控股的合資公司。

這兩筆交易將使得賽諾菲-安萬特在維生素礦物質(zhì)補充劑和感冒咳嗽這兩個最大的中國OTC細分市場中同時占據(jù)強勢地位。而此前，賽諾菲-安萬特在中國并不經(jīng)營OTC業(yè)務(wù)。

賽諾菲－安萬特的發(fā)力并非獨此一家。從近兩年陸續(xù)發(fā)生的拜耳收購“白加黑”、美國CardinalHealth收購中國永裕等動向，顯示出了外企普遍看好中國OTC市場前景、紛紛加大投資布局的整體趨勢，而這也必將帶來新一輪的行業(yè)整合?！　?/p>

中國OTC市場增長更快

眾多藥品專利期滿和新藥匱乏，使得外資藥企在戰(zhàn)略上加大了對OTC市場的投入。

傳統(tǒng)上，OTC在外資藥企的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和利潤結(jié)構(gòu)中居于從屬地位，相對不為管理層所看重。根據(jù)Bernstein公司的統(tǒng)計，平均來說，OTC業(yè)務(wù)只占到6家最大跨國藥企全球銷售的16%和營業(yè)利潤的14%。但近年來，跨國藥企曾經(jīng)倚重的處方藥因為專利的陸續(xù)到期而增長疲軟。

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)IMS Health公司的數(shù)據(jù)，全球醫(yī)藥市場的增長率從2003年的10.2%減慢到2008年的4.8%；而處方藥的表現(xiàn)則更為糟糕，美國處方藥銷售總額只增長了3.8%，為50余年來最低的增長率。低增長的罪魁禍首，是陸續(xù)到期的專利。2009年全世界銷售價值3830億美元的專利藥物，在5年內(nèi)將有一半專利到期，僅2010年，就有15%的專利藥到期。

專利過期后，仿制藥帶來的激烈競爭，會導致藥品價格大幅下跌。例如，在美國，專利過期一年內(nèi)的藥物，價格平均下滑超過85%。面對這種局面，國際醫(yī)藥巨頭在加緊研發(fā)新藥的同時，不得不在戰(zhàn)略上加大向非處方藥的傾斜。通過將專利期已滿的處方藥向非處方藥轉(zhuǎn)換，可延長藥品的生命周期，把處方藥因失去專利保護、面臨仿制競爭而造成的銷售損失減少到最小程度。

與國際OTC市場相比，中國OTC市場的增長更快且前景更為看好。根據(jù)中國非處方藥協(xié)會的統(tǒng)計，過去5年中國非處方藥市場平均每年增長超過11%，位居全球首位，并遠遠高于全球非處方藥平均5.4%的增長率。另一方面，中國非處方藥還有巨大的發(fā)展空間。目前OTC僅占中國醫(yī)藥市場總份額的10%～15%，這與美國等發(fā)達國家非處方藥占全國30%～40%的比例還有很大差距。但隨著消費者自我保健意識的增強，以及對輕微病癥進行自我診治能力的提高，消費者自行選購非處方藥的情況將越來越普及。預計到2017年，中國OTC市場價值將超過1500億元。

可見，國際醫(yī)藥巨頭競相進軍中國OTC市場，賽諾菲-安萬特近期在這個自己之前沒有太大作為的細分市場上的大手筆，也是應(yīng)對競爭形勢的需要。

 品牌和渠道的資源爭奪

從市場份額看，跨國藥企發(fā)力中國OTC市場，將加大國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的競爭壓力，未來OTC行業(yè)整合將進一步加劇。

目前國內(nèi)OTC行業(yè)的整體競爭格局非常分散。跨國藥企占據(jù)約30%的市場份額，國內(nèi)藥企占70%左右，沒有任何一家企業(yè)單獨的份額超過10%。國內(nèi)OTC生產(chǎn)企業(yè)中雖然有云南白藥、哈藥集團、江中藥業(yè)、東阿阿膠等大型知名企業(yè)，但更多的卻是資金和技術(shù)都相對較弱的中小型企業(yè)。

隨著外資藥企加大投資和未來行業(yè)整合的加快，國內(nèi)OTC企業(yè)需要在競爭觀念和市場運作水平方面不斷提高。從關(guān)鍵競爭要素看，OTC產(chǎn)品的特點決定了品牌和渠道是產(chǎn)品制勝的關(guān)鍵，因此具備這兩個要素的企業(yè)將成為行業(yè)整合過程中被爭相追逐的優(yōu)質(zhì)資源。

不同于處方藥市場，OTC市場無論在產(chǎn)品包裝、價格制定、通路選擇、廣告促銷上都有其本身的特點，相較于處方藥市場，品牌和渠道對于OTC產(chǎn)品的市場表現(xiàn)更為重要。但品牌和渠道在短時間內(nèi)都無法建立，對于遠道而來的跨國藥企尤其如此。外資藥企的產(chǎn)品引進中國，通常國內(nèi)審批的程序就長達三四年，鋪設(shè)銷售渠道也難。因此，未來國際巨頭在發(fā)力中國OTC市場時，仍然會倚重并購或合資的方式，而其選取國內(nèi)交易對象的標準將主要是品牌和渠道，正如賽諾菲－安萬特的兩樁收購，看中的即是21金維他在多維元素補充劑領(lǐng)域的號召力和美華太陽石在三、四線城市的銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。