賽諾菲-安萬特:并購是一條捷徑(2)
賽諾菲的盤算
賽諾菲-安萬特一向在中國銷售的是心血管類、腫瘤類、中樞神經(jīng)系統(tǒng)、疫苗類藥物等“高端產(chǎn)品”,此次并購以生產(chǎn)維生素和礦物質(zhì)OTC產(chǎn)品為主的民生藥業(yè),似乎“不太合理”。
一個(gè)不為外界所知的情況是,隨著越來越多專利藥的到期,賽諾菲-安萬特在全球處方藥市場(chǎng)上的銷售額增長率也開始下滑。因此近兩年,不僅賽諾菲-安萬特,很多跨國公司都開始在非處方藥市場(chǎng)上尋求新的發(fā)展空間。
數(shù)據(jù)顯示,中國OTC市場(chǎng)是僅次于美國的全球第二大市場(chǎng),2009年的市場(chǎng)規(guī)模約為70億歐元,其中維生素和礦物質(zhì)產(chǎn)品是最大的類別,占OTC總量的25%,有接近20億歐元的市場(chǎng)規(guī)模。
“這是賽諾菲-安萬特第一次在中國投入非處方藥,目前公司非??春弥袊翘幏剿幨袌?chǎng)。”賽諾菲-安萬特的有關(guān)人士稱,市場(chǎng)調(diào)查顯示,自2005年以來,中國健康藥業(yè)市場(chǎng)的年復(fù)合增長率約11%。隨著城市化進(jìn)程持續(xù)深化、消費(fèi)者可支付能力不斷提高、自我醫(yī)療趨勢(shì)日益發(fā)展、藥房連鎖的發(fā)展壯大以及零售端產(chǎn)品的豐富,國內(nèi)健康藥業(yè)市場(chǎng)在今后數(shù)年將繼續(xù)保持良好增長勢(shì)頭。
面對(duì)誘人的市場(chǎng)空間,外資公司想要進(jìn)入中國市場(chǎng),自建渠道、樹立品牌以及等待審批,整個(gè)過程即使順利,也是十分漫長的,因此并購無疑是一條捷徑。
在中國的OTC市場(chǎng)中,跨國醫(yī)藥公司約占據(jù)30%的市場(chǎng)份額,國內(nèi)藥企約占70%左右的市場(chǎng)份額。但也有業(yè)內(nèi)人士指出,在中國的OTC市場(chǎng)上,雖然不乏哈藥集團(tuán)、同仁堂(600085,股吧)這樣的大型企業(yè)和知名品牌,但大多數(shù)都是資金和技術(shù)實(shí)力相對(duì)較弱的中小型企業(yè)。
對(duì)跨國公司而言,他們選擇并購對(duì)象最重要的兩點(diǎn)因素正是品牌和渠道。賽諾菲-安萬特大中華區(qū)副總裁衛(wèi)平就直言,由于品牌和渠道難以短時(shí)間建立,所以收購最重要的標(biāo)準(zhǔn)是看這兩點(diǎn)。
實(shí)際上,在宣布獲批并購民生藥業(yè)之前的幾天,賽諾菲-安萬特已經(jīng)低調(diào)完成了另一筆重要收購:2010年10月28日,賽諾菲-安萬特集團(tuán)宣布與BMP太陽石集團(tuán)公司簽署了控股權(quán)收購最終協(xié)議。正是這筆交易,使賽諾菲-安萬特得以進(jìn)入中國醫(yī)藥市場(chǎng)最大的兩塊細(xì)分市場(chǎng):維他命及礦物質(zhì)補(bǔ)充營養(yǎng)品與感冒藥市場(chǎng)。
BMP太陽石的前身是總部在中國北京的北京美華醫(yī)藥公司,該公司于2005年在美國納斯達(dá)克上市。BMP太陽石的主要產(chǎn)品是小兒和婦女用藥,擁有中國兩大知名健康藥業(yè)品牌,其中“好娃娃”為國內(nèi)最大的小兒感冒咳嗽品牌,而“康婦特”則是著名婦女衛(wèi)生用品品牌。BMP太陽石在2009年的銷售額約為1.47億美元,其中60%來自健康藥業(yè)產(chǎn)品。BMP太陽石的健康藥業(yè)產(chǎn)品在中國三四線城市擁有強(qiáng)大的銷售網(wǎng)絡(luò),主要通過零售網(wǎng)點(diǎn)、縣級(jí)醫(yī)院和社區(qū)診療中心開展銷售。
賽諾菲-安萬特首席執(zhí)行官魏巴赫表示:“收購BMP太陽石將為我們帶來全新的分銷渠道,助推健康藥業(yè)中國業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)騰飛。中國醫(yī)藥市場(chǎng)在今后數(shù)年間三分之一的銷售將來自于這些渠道。通過此次戰(zhàn)略性收購,賽諾菲-安萬特強(qiáng)化了在中國市場(chǎng)的整體優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)導(dǎo)地位。”
連續(xù)成功并購BMP太陽石、民生藥業(yè),使賽諾菲-安萬特集團(tuán)一舉成為中國建康藥業(yè)市場(chǎng)上的領(lǐng)先企業(yè),在維生素礦物質(zhì)補(bǔ)充品和感冒咳嗽這兩個(gè)OTC最大的細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。
賽諾菲-安萬特中國健康藥業(yè)部總經(jīng)理、杭州賽諾菲民生健康藥業(yè)有限公司總經(jīng)理梁偉強(qiáng)透露,預(yù)計(jì)今年21金維他的銷量為5億元人民幣,在三到五年內(nèi)將實(shí)現(xiàn)10億元的銷售額。
但是,賽諾菲-安萬特想借助“21金維他”在這個(gè)市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟并非易事。“從當(dāng)下情況看,維生素市場(chǎng)已近乎紅海。賽諾菲的優(yōu)勢(shì)一是資金實(shí)力,二是洋品牌,但憑借這兩條很難撼動(dòng)在中國市場(chǎng)打拼許久的拜耳、惠氏等。”王博認(rèn)為。
其實(shí),無論是維生素還是感冒藥產(chǎn)品,歷來都是醫(yī)藥企業(yè)在OTC市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)。如何在并購之后利用好中國企業(yè)原有的渠道、資源優(yōu)勢(shì)是考驗(yàn)賽諾菲-安萬特的第一道題;如何發(fā)揮賽諾菲-安萬特的研發(fā)優(yōu)勢(shì),繼續(xù)深耕相關(guān)市場(chǎng),是要花費(fèi)這家跨國公司更多心思的另一道題。同時(shí),我們也不免擔(dān)心,“21金維他”、“好娃娃”這樣的本土品牌今后還能在市場(chǎng)上保留多久?
用暗潮涌動(dòng)來形容眼下的醫(yī)藥并購市場(chǎng),可謂恰如其分。面對(duì)這個(gè)潛力巨大又極度分散、亟待整合的龐大市場(chǎng),外資藥商們已經(jīng)不滿足于在此地單純銷售、建廠以及設(shè)立研發(fā)中心。在中國市場(chǎng)打拼了數(shù)年,他們從未像此刻這樣激進(jìn)而“野蠻”地展開并購。過去絲毫不能入他們法眼的中國藥企,為何在此刻突然成了“香餑餑”?
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