5月23日，廣州藥業(yè)換股吸收合并白云山及發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增A股股份上市流通。這標(biāo)志著歷時(shí)一年半，涉及滬、深、港三地資本市場(chǎng)的首個(gè)重組案例正式收官。這是繼上海醫(yī)藥之后，醫(yī)藥行業(yè)第二家整體上市的綜合性醫(yī)藥集團(tuán)，重組完成后公司名稱將變更為“廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司”。重組后的新廣藥將成為A股市場(chǎng)最大的醫(yī)藥類上市公司之一。

王老吉暫不注入

22日下午，廣州藥業(yè)在上海證券證券交易所交易大廳召開了重大資產(chǎn)重組說明會(huì)，向投資者報(bào)告了重組事項(xiàng)、公司經(jīng)營(yíng)等情況，就王老吉大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展、公司發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)未來趨勢(shì)等問題與投資者進(jìn)行了交流。

公司有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，本次重組主要是基于整合業(yè)務(wù)、完善體制和健全機(jī)制三方面考慮。通過本次重組，廣藥集團(tuán)將構(gòu)建統(tǒng)一的上市平臺(tái)，解決上市公司潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易。新上市公司將以“王老吉”為核心發(fā)展大健康產(chǎn)業(yè)，并以“健民”、“采芝林”品牌推動(dòng)大商業(yè)。

公司方面表示，廣藥集團(tuán)內(nèi)醫(yī)藥主業(yè)資產(chǎn)均納入擬購買資產(chǎn)范圍，包括醫(yī)藥主業(yè)相關(guān)的房屋建筑物、商標(biāo)、保聯(lián)拓展100%股權(quán)及盈利能力較強(qiáng)的百特醫(yī)療12.50%的股權(quán)。除此之外，廣藥集團(tuán)擁有的包括王老吉系列商標(biāo)在內(nèi)的29項(xiàng)商標(biāo)因王老吉商標(biāo)法律糾紛問題暫不注入上市公司。廣藥集團(tuán)擁有的廣州醫(yī)藥研究總院因還是全民所有制企業(yè)，需完成公司制改建后才能轉(zhuǎn)讓，暫不注入上市公司。

為保證上市公司的資產(chǎn)完整性，真正實(shí)現(xiàn)廣藥集團(tuán)整體上市，廣藥集團(tuán)已出具承諾，待王老吉商標(biāo)法律糾紛解決，可轉(zhuǎn)讓之日起兩年內(nèi)將王老吉系列商標(biāo)及廣藥集團(tuán)許可王老吉藥業(yè)一定條件下獨(dú)家使用的其他4項(xiàng)商標(biāo)依法轉(zhuǎn)讓給廣州藥業(yè)；待廣藥總院完成公司制改建、股權(quán)可轉(zhuǎn)讓之日起兩年內(nèi)，擇機(jī)將廣藥總院100%股權(quán)依法轉(zhuǎn)讓給廣州藥業(yè)。

今年?duì)I收將超500億元

公司表示，王老吉在收回品牌之后，不到半年已基本完成產(chǎn)能布局，隨著產(chǎn)能逐步提高，已進(jìn)駐眾多主流市場(chǎng)和差異化市場(chǎng)，如大型商超、餐飲店、便利店、藥店、連鎖店以及中石化易捷便利店等，今年一季度涼茶銷售遠(yuǎn)超預(yù)期。隨著夏季的到來，涼茶也將逐漸進(jìn)入銷售黃金季節(jié)，預(yù)計(jì)二、三季度旺季銷售額可占全年的70%-80%.從區(qū)域來看，目前在涼茶的傳統(tǒng)區(qū)域西南、華東、廣東等地，王老吉都有較高的市場(chǎng)占有率。

廣藥集團(tuán)總經(jīng)理李楚源在說明會(huì)上表示，去年廣藥實(shí)現(xiàn)銷售收入428億元。今年預(yù)計(jì)銷售收入將突破500億元。今后，廣藥集團(tuán)將以“白云山”品牌為引領(lǐng)大力發(fā)展大南藥，以“王老吉”品牌引領(lǐng)大健康業(yè)務(wù)板塊，同時(shí)以廣州醫(yī)藥有限公司為平臺(tái)，大力發(fā)展“大商業(yè)”，實(shí)現(xiàn)區(qū)域性龍頭向全國(guó)性龍頭企業(yè)的轉(zhuǎn)變。新廣藥2020年銷售目標(biāo)為1500億元。