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萬昌科技轉(zhuǎn)型生物醫(yī)藥 北大之路29.3億借殼

2014-08-21 14:10 來源:上海證券報(bào) 點(diǎn)擊:

核心提示:重組預(yù)案顯示,萬昌科技擬15.51 元/股的價格發(fā)行股份購買北大之路100%股權(quán)。截至2014 年4 月30日,北大之路賬面凈資產(chǎn)為6.62億元左右(母公司報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)),經(jīng)交易各方初步協(xié)商,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格約為29.33億元,預(yù)估增值率約為342.80%。

停牌4個月的萬昌科技今日披露廈門北大之路生物工程有限公司(北大之路)借殼的重組預(yù)案。

重組預(yù)案顯示,萬昌科技擬15.51 元/股的價格發(fā)行股份購買北大之路100%股權(quán)。截至2014 年4 月30日,北大之路賬面凈資產(chǎn)為6.62億元左右(母公司報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)),經(jīng)交易各方初步協(xié)商,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格約為29.33億元,預(yù)估增值率約為342.80%。

北大之路成立于1998年,注冊資本1.31369億元,主營細(xì)胞因子藥物、抗病毒等生物醫(yī)藥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為注射用鼠神經(jīng)生長因子“恩經(jīng)復(fù)”和基因工程干擾素“安福隆”。2013年、2014 年1-4 月,上述主導(dǎo)產(chǎn)品的合計(jì)銷售收入分別占北大之路同期營業(yè)總收入的98.33%、96.86%。

財(cái)報(bào)顯示,北大之路2012年、2013年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.88億元、4億元(未經(jīng)審計(jì)),凈利潤分別為7378.38萬元和1.1億元。

公告稱,北大之路正在進(jìn)行其他神經(jīng)損傷修復(fù)藥物、多肽藥物的研發(fā)。根據(jù)公司管理層初步預(yù)測,北大之路2014年、2015年、2016年、2017年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)的扣非后凈利潤,分別不低于1.63億元、2.3億元、3.05億元、3.69億元。

萬昌科技表示,本次交易完成后,上市公司將成為業(yè)務(wù)覆蓋農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體、生物醫(yī)藥研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司,加強(qiáng)各方面協(xié)同。

披露顯示,北大之路目前共有20名股東,持股超過5%以上的包括:未名集團(tuán)(46.01%)、王和平(12.56%)、金暉越商(9.34%)、中南成長(6.33%)、深圳三道(5.33%)。北大之路的股東中諸多有高校系背景。

北大之路控股股東未名集團(tuán)早前由北京大學(xué)參與出資,2004年,北京大學(xué)將其持有的未名集團(tuán)40.00%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給北大資產(chǎn)。

目前,未名集團(tuán)股東除持股40%的北大資產(chǎn)外,60%控股權(quán)由海南天道控制,潘愛華、楊曉敏、羅德順、趙芙蓉持有海南天道100%股權(quán)。此外,潘愛華等4人持有深圳三道100%股權(quán),為北大之路的實(shí)際控制人。

預(yù)案顯示,若交易完成,未名集團(tuán)將持有萬昌科技約26.38%的股份,成為新控股股東;潘愛華等4人將通過未名集團(tuán)控制上市公司約26.38%的股份,通過深圳三道控制上市公司約3.05%的股份,4人合計(jì)將控制萬昌科技約29.43%的股份,成為新晉實(shí)際控制人。

萬昌科技主營原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯等高附加值農(nóng)藥、醫(yī)藥中間體的生產(chǎn)銷售,擁有較好業(yè)績,2013年?duì)I業(yè)收入突破3.17億元,凈利潤8800萬元;2014年上半年?duì)I收約為1.7億元,凈利5100萬元左右。自然人高寶林持股23.47%,為第一大股東。

停牌之前,萬昌科技股價走勢凌厲,由9.37元?dú)v經(jīng)9個月扶搖直上攀至17元上方。

值得注意的是,公司同時披露了兩宗股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告。其中,萬昌科技股東綠色尼羅于8月19日與北京中廣廣視科技有限公司、北京華泰瑞聯(lián)并購基金中心(有限合伙)分別簽署協(xié)議,以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式減持730萬股,占公司總股本的5.1860%,價格為15.51元/股。

另外,8月20日,控股股東高寶林與其母親王素英簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議,王素英將其持有的公司2142.595萬股股份(占總股本的15.22%)全部轉(zhuǎn)讓給高寶林,價格為8.33元/股,理由是家族內(nèi)部持股調(diào)整。

Tags:萬昌科技 生物醫(yī)藥

責(zé)任編輯:露兒

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