近日，IQVIA艾昆緯發(fā)布2019年中國醫(yī)院醫(yī)藥市場數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告來自≥100張床位的樣本醫(yī)院。

數(shù)據(jù)顯示，2019年中國醫(yī)院藥市場總銷售額（醫(yī)院藥房采購金額）約為8473億人民幣，同比增長9.4%，增速遠(yuǎn)高于前一年的3.5%。

從公布的十大醫(yī)藥集團(tuán)、十大治療領(lǐng)域用藥情況、十大主要產(chǎn)品用藥這三張圖表上看來，基本上能展示出了目前我國藥品市場的主要企業(yè)和產(chǎn)品構(gòu)成。可謂是幾家歡喜幾家愁。

跨國企業(yè) VS.國內(nèi)企業(yè)，各占半邊江山

從銷售額的企業(yè)排名來看，外企和內(nèi)企各占榜單中的一半。

阿斯利康這次拔得頭籌，位居第一，而號(hào)稱“宇宙大藥廠”的輝瑞則降至第二，羅氏排名第五，國企揚(yáng)子江和恒瑞分別位居3、4位，而正大天晴、石藥、復(fù)星分別排在第8、9、10位。

但從MAT同比增長率來看，外企的表現(xiàn)明顯優(yōu)于內(nèi)企，尤其是排名第5的羅氏，其MAT同比增長率高達(dá)34.7%，賽諾菲則明顯增長乏力。。而縱觀這些外企，其他各家的增長率都在15%左右。

國內(nèi)企業(yè)中，正大天晴、恒瑞的增長率還算不錯(cuò)，但復(fù)星醫(yī)藥的增長率只4.1%，而石藥的增長率高達(dá)33.2%，這與石藥集團(tuán)這幾年的創(chuàng)新藥布局應(yīng)該有著莫大關(guān)聯(lián)，就在上個(gè)月，石藥公布2019年度營收超220億，其中創(chuàng)新藥收入增48.4%！

在排名前10的藥企中，跨國藥企占到6席，且增速顯著高于市場平均水平。本土企業(yè)中，恒瑞醫(yī)藥、揚(yáng)子江、正大天晴、石藥集團(tuán)均表現(xiàn)不錯(cuò)，其中，石藥集團(tuán)的增速更是達(dá)到33.2%，甚至趕超部分外企的增速。 時(shí)間回到2018年，石藥集團(tuán)還尚未進(jìn)入前10的行列，2018年進(jìn)入前十大藥品集團(tuán)的國內(nèi)藥企是揚(yáng)子江、恒瑞醫(yī)藥、齊魯、正大天晴、復(fù)星醫(yī)藥。 不得不說，研發(fā)速度、市場銷售、政策感知等都在影響一家藥企在市場上的表現(xiàn)。

東陽光可威增長98.2%，令人驚嘆

再來看一看醫(yī)院用藥主要產(chǎn)品，前十排名同樣也是國企與內(nèi)企各占一半，這一次，揚(yáng)子江的加羅寧沖上榜首，而阿斯利康的普米克令舒（吸入用布地奈德混懸液）排名第二，增長率15.4%。

輝瑞的立普妥雖然排名第三，但增長率-2.3%卻也顯示其昔日霸主地位已難保，包括波立維，增長率竟然也是負(fù)數(shù)。另外，排名前十中增長最快的是東陽光的可威，增長率高達(dá)98.2%，數(shù)據(jù)令人驚嘆！

在東陽光不久前發(fā)布的2019年年報(bào)中顯示，東陽光核心產(chǎn)品可威顆粒、可威膠囊（可威是一種治療和預(yù)防甲型、乙型流感的藥物）表現(xiàn)強(qiáng)勁，合計(jì)銷售額同比增長164%達(dá)59.3億元，占總營業(yè)額比例分別為68.7%、26.7%。

報(bào)告顯示，核心產(chǎn)品業(yè)績的強(qiáng)勢提升主要?dú)w因于公司銷售渠道的拓展（OTC渠道和基層市場的共同開拓）。

在2019年11月與九州通開展渠道拓展合作后，OTC渠道開拓取得了顯著成功，目前已實(shí)現(xiàn)9萬家門店的覆蓋?；鶎邮袌龇矫?，東陽光在2019年覆蓋了9.9萬家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，覆蓋率同比增長了56%。

重點(diǎn)監(jiān)控目錄出臺(tái)后，此消彼長，石藥恩必普將繼續(xù)放量增長

石藥集團(tuán)恩必普的增長37.2%則是可圈可點(diǎn)，從該產(chǎn)品當(dāng)初上市的無人問津，甚至還被同行嘲笑，到2019年全年銷量達(dá)56億，恩必普成功逆襲。

它是國家一類新藥，有專利保護(hù)，在2017年新進(jìn)入國家醫(yī)保后銷售增量非?？?。隨著國家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥目錄的出臺(tái)，一大票神經(jīng)領(lǐng)域的藥品進(jìn)入目錄、銷量被壓制，不出意外，恩必普的銷量應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)放量增長。

抗生素銷量依然領(lǐng)跑全品類，但增速幾乎為零，中成藥形勢不容樂觀

除上述企業(yè)和主要產(chǎn)品排名外，從疾病領(lǐng)域的增長率來看， 排名第一竟然是其他類（中成藥為主）？其次是全身抗感染藥物，而抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑增長率為依然是最高，達(dá)22.1%，排名在第四位，心血管系統(tǒng)用藥排名第五。

按照歷年來南方所的數(shù)據(jù)來看，心血管系統(tǒng)用藥量一直都是排名前三，而艾昆緯的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來源是≥100張床位的醫(yī)院樣大放大后的數(shù)據(jù)，是否造成數(shù)據(jù)差異？

尤其是中成藥的銷量排名居然在第一，這些年來，隨著政策的影響，中成藥銷量的下滑趨勢一直是非常明顯的，不過，我們也僅是基于對圖表中所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，僅供參考。

綜上可知，2019年從整個(gè)藥品市場來看，中成藥下滑非常明顯，無論是總體銷量下滑還是個(gè)別品種的下滑。其次從藥企排名來看，外企和國企各占半壁江山，但總體上國內(nèi)企業(yè)優(yōu)于外資企業(yè)。

重點(diǎn)監(jiān)控管理方式帶來的市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整

當(dāng)前，用藥市場出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，輔助用藥進(jìn)入重點(diǎn)監(jiān)控在各省的銷量下滑，給外企品種帶來了放量的機(jī)會(huì)，同時(shí)，外企對于基層醫(yī)療市場的拓展，通過多年的不斷滲透，也成為銷量增長不可或缺的原因之一。

而內(nèi)企的增長乏力，主要受到重點(diǎn)監(jiān)控、輔助用藥政策的影響，中藥注射劑的衰落，很大程度上造成了銷量下滑。

縣域基層市場仍是藍(lán)海，外企已經(jīng)布局多年并繼續(xù)大舉擴(kuò)張

隨著帶量采購和仿制藥降價(jià)加速了醫(yī)藥行業(yè)向創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，那么，從中長期發(fā)展來看，企業(yè)需要充分規(guī)劃產(chǎn)品管線和組成；同時(shí)市場不斷下沉，公司應(yīng)該根據(jù)產(chǎn)品組合和銷售隊(duì)伍多渠道拓展?fàn)I銷。

據(jù)悉，此前輝瑞正在大量補(bǔ)充醫(yī)藥代表到縣級市場，有醫(yī)藥代表透露，其開放了1000個(gè)崗位；阿斯利康也在2019年的全國招聘中明確表示，招聘基層市場的銷售人員，覆蓋范圍達(dá)到16省141市。

可見，想要保證其產(chǎn)品銷量長久不衰，藥企開始越來越重視基層醫(yī)療市場，未來藥企營銷人員開發(fā)基層醫(yī)療市場，也將成為其轉(zhuǎn)型和升級的機(jī)會(huì)。

來源：IQVIA