37個(gè)超10億產(chǎn)品將被踢出醫(yī)保 過百企業(yè)“劫數(shù)難逃”
2019年8月最新一版的國(guó)家醫(yī)保目錄正式發(fā)布,其中明確提到,對(duì)于原省級(jí)藥品目錄內(nèi)按規(guī)定調(diào)增的乙類藥品,應(yīng)在3年內(nèi)逐步消化。消化過程中,各省應(yīng)優(yōu)先將納入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控范圍的藥品調(diào)整出支付范圍。
目前,江西、山東、北京、湖南、廣東、天津、安徽、廣西等多個(gè)省份已經(jīng)開始對(duì)地方醫(yī)保目錄增補(bǔ)品種動(dòng)手,近期四川、重慶還公布了“清退”細(xì)則:四川分三個(gè)時(shí)間點(diǎn)調(diào)出144種藥品;重慶三年計(jì)劃剔除380個(gè)乙類醫(yī)保藥品,加上此前渝醫(yī)保發(fā)〔2019〕80號(hào)文件的藥品,重慶剔除醫(yī)保目錄藥品超過400個(gè)……業(yè)內(nèi)人士表示,四川、重慶有一定的標(biāo)桿和示范意義,后續(xù)可能會(huì)有更多省份公布目錄,大批藥品將失去地方報(bào)銷資質(zhì)。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年在中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu))終端超10億產(chǎn)品中,共有37個(gè)為地方醫(yī)保目錄品種,“清退”浪潮步步逼近,這些大品種最終的命運(yùn)又將如何呢?
31個(gè)化藥+6個(gè)中成藥,超700億市場(chǎng)面臨大地震
表1:超10億地方醫(yī)保產(chǎn)品情況
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
圖1:37個(gè)超10億產(chǎn)品的亞類分布情況
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
31個(gè)超10億地方醫(yī)?;幃a(chǎn)品分布在13個(gè)亞類,其中全身用抗細(xì)菌藥最多,涉及6個(gè)產(chǎn)品,精神興奮藥也有5個(gè)產(chǎn)品;6個(gè)中成藥分布在3個(gè)亞類,腦血管疾病用藥、清熱解毒用藥、心血管疾病用藥均有2個(gè)產(chǎn)品,上述37個(gè)產(chǎn)品2019年合計(jì)銷售額達(dá)769億元。
從增補(bǔ)省份情況來看,9個(gè)化藥+2個(gè)中成藥增補(bǔ)省份數(shù)量超過20個(gè),其中包括了3個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品;17個(gè)化藥+4個(gè)中成藥增補(bǔ)省份數(shù)量超過10個(gè),包括了9個(gè)獨(dú)家產(chǎn)品;5個(gè)化藥增補(bǔ)省份數(shù)量少于10個(gè),僅有1個(gè)為獨(dú)家產(chǎn)品。
國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控首當(dāng)其沖,14個(gè)產(chǎn)品近百藥企避無可避
表2:超10億地方醫(yī)保產(chǎn)品被納入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄情況
來源:米內(nèi)網(wǎng)一鍵檢索
2019年7月《第一批國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥藥品目錄(化藥及生物制品)》正式發(fā)布,20個(gè)通用名被納入。同年發(fā)布的2019版國(guó)家醫(yī)保目錄提到,在對(duì)于原省級(jí)藥品目錄內(nèi)按規(guī)定調(diào)增的乙類藥品逐步消化的過程中,各省應(yīng)優(yōu)先將納入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控范圍的藥品調(diào)整出支付范圍,上述37個(gè)超10億的地方醫(yī)保產(chǎn)品中,有14個(gè)被納入了國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄,涉及企業(yè)數(shù)量近百家。
米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端,14個(gè)產(chǎn)品的銷售額增長(zhǎng)率均為負(fù)值,單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液、注射用復(fù)合輔酶、注射用磷酸肌酸鈉下滑幅度超過30%。
圖2:?jiǎn)瓮僖核崴募禾巧窠?jīng)節(jié)苷脂鈉注射液的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局 米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液是其它神經(jīng)系統(tǒng)藥物中的重磅產(chǎn)品之一,2013至2015年期間銷售額仍有上漲的趨勢(shì),從49億元漲至64億元,然而從2016年起銷售增速開始下滑,2019年更是跌破30億元關(guān)口。
最近幾年,關(guān)于單唾液酸四己糖神經(jīng)節(jié)苷脂鈉注射液療效和安全性問題備受熱議,被納入國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄更被業(yè)界視為“眾望所歸”。該產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)企業(yè)有8家(含1家進(jìn)口),進(jìn)入了17個(gè)省的醫(yī)保乙類目錄,目前在重慶的“清退”目錄中已經(jīng)出現(xiàn)了該產(chǎn)品的身影,預(yù)計(jì)各地陸續(xù)實(shí)施后,該產(chǎn)品的銷售額將繼續(xù)下滑,“神藥”下神壇已是大概率事件了。
圖3:注射用復(fù)合輔酶的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
注射用復(fù)合輔酶是北京雙鷺?biāo)帢I(yè)的獨(dú)家產(chǎn)品,進(jìn)入了21個(gè)省的醫(yī)保目錄,2013-2016年該產(chǎn)品的銷售額從36億元緩慢攀升至43億元,2017年開始出現(xiàn)下滑趨勢(shì),2019年直接跌至18.6億元,下滑速度為近三年的高峰。
雙鷺?biāo)帢I(yè)早前在回復(fù)投資者提問時(shí)提到,2020年一季度受疫情及政策雙重影響,醫(yī)院終端市場(chǎng)受到較大沖擊,對(duì)處方藥市場(chǎng)影響明顯,復(fù)合輔酶銷售下滑76.82%。但公司認(rèn)為該產(chǎn)品已經(jīng)有近20年的臨床證明,且有多篇學(xué)術(shù)論文支持,輔酶中各組分對(duì)人體具有重要作用,已開展對(duì)復(fù)合輔酶主要成分中有開發(fā)價(jià)值的成分進(jìn)行開發(fā)并申報(bào),同時(shí)利用公司二線品種的上量降低輔酶的占比,減少對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。該產(chǎn)品未來能否“起死回生”,我們拭目以待。
圖4:注射用磷酸肌酸鈉的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
注射用磷酸肌酸鈉是心臟病治療用藥TOP2產(chǎn)品,2013-2016年銷售額49億一路攀升至62億元,從2017年起銷售額出現(xiàn)的明顯下滑態(tài)勢(shì),2019年跌至33.3億元,下滑幅度超過30%。
該產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)企業(yè)有11家(含1家進(jìn)口),進(jìn)入了17個(gè)省的醫(yī)保乙類目錄。2020年年初新冠疫情在國(guó)內(nèi)肆虐,2月在《中國(guó)循環(huán)雜志》上發(fā)布了《新型冠狀病毒感染相關(guān)心肌損傷的臨床管理專家建議》,其中針對(duì)改善心肌能量代謝中的治療推薦使用磷酸肌酸鈉。在這個(gè)特殊時(shí)期,能否再次拉動(dòng)產(chǎn)品銷量的上漲,仍有待觀察。
4大產(chǎn)品銷售飆漲20%,集采或成新機(jī)遇
表3:2019年銷售額增長(zhǎng)率超過20%的超10億產(chǎn)品情況
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
從2019年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額增長(zhǎng)率來看,37個(gè)超10億產(chǎn)品增速為正值的有11個(gè),均為非國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控目錄品種,其中4個(gè)產(chǎn)品增速超20%成績(jī)驚人。
圖5:注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)已形成了“原研+3仿制”的格局,石藥歐意藥業(yè)與恒瑞均在2018年獲批生產(chǎn)并視同過評(píng),齊魯制藥在2019年獲批,該產(chǎn)品目前僅進(jìn)入了湖北省、江蘇省、寧夏回族自治區(qū)3個(gè)醫(yī)保目錄(2017版)。
該產(chǎn)品自2018年開始有了爆發(fā)式的增長(zhǎng),當(dāng)年已經(jīng)突破10億元關(guān)口,2019年增幅超過177%,直接沖破30億元大關(guān)。在第二輪國(guó)家集采中,原本由新基、恒瑞、石藥分享全國(guó)31個(gè)省市市場(chǎng),但因新基的產(chǎn)品出現(xiàn)問題,最后由恒瑞與石藥共同補(bǔ)位。盡管進(jìn)口品牌無緣集采,但按目前恒瑞與石藥的上漲勢(shì)頭,齊魯在2020年也將加入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),預(yù)計(jì)注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)的銷售額將繼續(xù)攀升。
圖6:鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
最近幾年,鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額快速攀升,2016-2019年的增長(zhǎng)率均超過20%,2019年銷售額漲至34.1億元。該產(chǎn)品目前僅進(jìn)入了5個(gè)省份的醫(yī)保目錄。
目前該產(chǎn)品領(lǐng)軍企業(yè)為石藥歐意藥業(yè)與常州金遠(yuǎn)藥業(yè),2019年銷售額均超過10億元,其中石藥歐意藥業(yè)的增長(zhǎng)率為70.84%,成為拉動(dòng)該產(chǎn)品飆漲的重要?jiǎng)恿?,目前該產(chǎn)品僅有石藥歐意藥業(yè)的一致性評(píng)價(jià)補(bǔ)充申請(qǐng)正在審評(píng)審批中。
圖7:注射用雷貝拉唑鈉的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
目前國(guó)內(nèi)獲得注射用雷貝拉唑鈉生產(chǎn)批文的企業(yè)僅有南京長(zhǎng)澳制藥、江蘇奧賽康藥業(yè)以及山東羅欣藥業(yè)集團(tuán),2019年3家企業(yè)的銷售額增長(zhǎng)率均在20%以上,平穩(wěn)拉升了該產(chǎn)品的整體銷售情況,目前該產(chǎn)品進(jìn)入了11個(gè)省的醫(yī)保目錄。
質(zhì)子泵抑制劑是抗消化性潰瘍的常用藥物,近期武漢市帶量采購(gòu)也把注射用雷貝拉唑鈉等質(zhì)子泵抑制劑納入其中,未來會(huì)否進(jìn)入更多地區(qū)的省級(jí)集采目錄,我們拭目以待。毋庸置疑,盡管集采的最終目的是以價(jià)換量,但當(dāng)褪去了醫(yī)保的“光環(huán)”后,集采也將成為企業(yè)穩(wěn)住市場(chǎng)的新途徑。
圖8:復(fù)方腦肽節(jié)苷脂注射液的銷售情況(單位:萬(wàn)元)
來源:米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局
復(fù)方腦肽節(jié)苷脂注射液是步長(zhǎng)制藥的獨(dú)家產(chǎn)品,自中藥注射劑醫(yī)保受限后,步長(zhǎng)制藥加大了該產(chǎn)品的推廣,逐步成為了企業(yè)業(yè)績(jī)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。2019年該產(chǎn)品的銷售額突破10億元關(guān)口,增長(zhǎng)率放緩至23.84%,目前該產(chǎn)品進(jìn)入了13個(gè)省份的醫(yī)保目錄。
結(jié)語(yǔ)
中國(guó)地大物博,地區(qū)間的不平衡由來已久,不同地區(qū)間實(shí)際報(bào)銷的藥品數(shù)量差別大,各省自行增補(bǔ)的藥品高度分散,一些“神藥”或性價(jià)比不高的“地產(chǎn)”藥品也趁機(jī)“溜進(jìn)”了省級(jí)目錄。無論是國(guó)家醫(yī)保目錄的常態(tài)化調(diào)整,還是國(guó)家集采、省級(jí)集采,主要的目標(biāo)都在甄別一些臨床價(jià)值高、療效確切、符合患者需求、能提高患者生活質(zhì)量的藥物,行業(yè)大洗牌也是去粗取精的一個(gè)必然過程。
來源:米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
審評(píng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2020年6月19日,如有錯(cuò)漏,敬請(qǐng)指正。
責(zé)任編輯:露兒
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