加拿大藥企Valeant87億美元巨資收購(gòu)博士倫
核心提示:加拿大最大上市制藥商Valeant制藥國(guó)際公司27日宣布,將斥資87億美元收購(gòu)全球眼保健公司博士倫。Valeant將把現(xiàn)有的眼保健業(yè)務(wù)并入博士倫,從而組建成一個(gè)年收入達(dá)35億美元的眼保健部門。
加拿大最大上市制藥商Valeant制藥國(guó)際公司27日宣布,將斥資87億美元收購(gòu)全球眼保健公司博士倫。Valeant將把現(xiàn)有的眼保健業(yè)務(wù)并入博士倫,從而組建成一個(gè)年收入達(dá)35億美元的眼保健部門。這是Valeant自三年前與Biovai合并以來(lái)進(jìn)行的規(guī)模最大的收購(gòu)交易,業(yè)內(nèi)人士稱此舉將使Valeant成為全球眼保健和皮膚病學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
躋身全球15大醫(yī)藥企業(yè)
作為全球眼保健領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一,博士倫擁有廣泛的眼保健產(chǎn)品組合,旗下包含三個(gè)業(yè)務(wù)部門,分別是制藥、視力保健,以及外科護(hù)理。
根據(jù)交易協(xié)議,Valeant將總計(jì)支付87億美元現(xiàn)金,其中約45億美元付給以美國(guó)華平創(chuàng)投集團(tuán)為首的一個(gè)投資財(cái)團(tuán),另外約42億美元用于償還博士倫的未償債務(wù)。該公司計(jì)劃發(fā)行債券以及15億-20億美元的新股來(lái)為此項(xiàng)收購(gòu)籌集資金,并已獲得了來(lái)自高盛和美國(guó)銀行的債務(wù)融資承諾。
此項(xiàng)交易目前已獲得雙方董事會(huì)的批準(zhǔn),在獲得監(jiān)管批準(zhǔn)并滿足其他例行成交條件后,預(yù)計(jì)將于今年第三季度最終完成。交易完成后,博士倫將成為Valeant旗下一個(gè)部門,并將保留現(xiàn)有名稱。Valeant現(xiàn)有的眼科業(yè)務(wù)將被并入博士倫,從而產(chǎn)生一個(gè)全球性的眼科護(hù)理平臺(tái)。Valeant預(yù)計(jì)此項(xiàng)交易將使其在2014年底前每年節(jié)約至少8億美元的成本,業(yè)務(wù)整合后的博士倫部門2013年預(yù)期營(yíng)收將超過(guò)35億美元,這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將提高Valeant2013年現(xiàn)金每股收益約40%.
Valeant董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官皮爾森表示,收購(gòu)博士倫將顯著增強(qiáng)該公司在眼科藥品、隱形眼鏡和護(hù)理產(chǎn)品以及眼科手術(shù)設(shè)備和器械方面的能力,并帶來(lái)其缺乏的中國(guó)和中東等新興市場(chǎng)的大規(guī)模業(yè)務(wù),使Valeant把握住不斷增長(zhǎng)的眼保健市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此外Valeant還將借此躋身全球最大的15家醫(yī)藥企業(yè)。
資料顯示,Valeant此前主要研發(fā)、生產(chǎn)和銷售皮膚病學(xué)、神經(jīng)病學(xué)和品牌仿制藥領(lǐng)域的各種藥品,旗下?lián)碛袕V泛的藥品組合,包括抗抑郁藥物安非他酮等。該公司去年收入35億美元,截至今年3月31日擁有4.1億美元現(xiàn)金儲(chǔ)備。博士倫在2012年的收入達(dá)到30億美元,其中超過(guò)40%來(lái)自北美地區(qū),該公司曾因業(yè)績(jī)不佳而在2007年被美國(guó)私人股權(quán)投資公司華平創(chuàng)投私有化。
美國(guó)眼保健市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)張
Valeant在加拿大多倫多交易所上市交易的股票價(jià)格27日大漲10%至95.85加元,創(chuàng)1987年以來(lái)最高水平。由于上周五市場(chǎng)已經(jīng)傳出消息稱該公司將收購(gòu)博士倫,因此在當(dāng)天的美國(guó)市場(chǎng)交易中,Valeant股價(jià)已經(jīng)大漲13%至84.47美元,為1994年以來(lái)最高水平。今年以來(lái)Valeant在紐交所交易的股價(jià)累計(jì)上漲41.33%,目前公司市值為256億美元。
此前在眼保健領(lǐng)域,瑞士制藥公司諾華曾于2011年4月完成對(duì)眼保健科學(xué)和產(chǎn)品開發(fā)商愛(ài)爾康(Alcon)的收購(gòu)。去年愛(ài)爾康為諾華帶來(lái)了102億美元的巨額收入。行業(yè)分析人士認(rèn)為,Valeant需要對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行重組,還要繼續(xù)增加投資,為博士倫的業(yè)務(wù)添薪加柴。
分析人士還認(rèn)為,目前全球眼保健業(yè)務(wù)正受到患者老齡化、糖尿病患病率上升和新興市場(chǎng)需求的推動(dòng)。未來(lái)五年美國(guó)眼保健市場(chǎng)方面,主要驅(qū)動(dòng)因素將包括:有視力問(wèn)題的人口數(shù)量上升,眼科產(chǎn)品持續(xù)的科技創(chuàng)新、一次性眼科用品收入上升以及覆蓋眼保健支出的保險(xiǎn)擴(kuò)大等。
權(quán)威機(jī)構(gòu)報(bào)告顯示,美國(guó)眼保健行業(yè)在2006-2012年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.4%,2012年收入達(dá)到350億美元,預(yù)計(jì)到2017年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到430億美元,其中主要受到隱形眼鏡的推動(dòng)。
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