益盛藥業(yè)(002566)6月26日晚間公布預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買長白山皇封參業(yè)有限公司100%的股權(quán)，并募集配套資金，交易總金額預(yù)計(jì)4.7億元，擬募集的配套資金金額不超過交易總金額的25%。公司股票6月27日開市起復(fù)牌。

以2014年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，皇封參業(yè)100%股權(quán)預(yù)估值3.65億元。其中，以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的75.58%，金額為27587.92萬元，發(fā)行價(jià)格14.42元/股，對(duì)應(yīng)發(fā)行股份1913.1696萬股；以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的24.42%，金額為8912.08萬元。

同時(shí)，公司擬以12.98元/股的價(jià)格，向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過808.9368萬股，配套資金總額不超過1.05億元。配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。

皇封參業(yè)成立于2009年12月，以人參為業(yè)務(wù)發(fā)展核心，其主營業(yè)務(wù)為人參種植，人參飲片、人參食品、保健品、化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品類別包括紅參、人參深加工產(chǎn)品、人參化妝品等三個(gè)方面。目前有三個(gè)下屬子公司，分別為長白朝鮮族自治縣皇封參隆參業(yè)有限公司、撫松參美化妝品有限公司和撫松皇封參商貿(mào)有限公司。

參隆參業(yè)為皇封參業(yè)主要的人參種植基地之一，主要進(jìn)行人參的種植和銷售業(yè)務(wù)，銷售對(duì)象主要為皇封參業(yè)。撫松商貿(mào)將主要從事人參的大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)。

撫松參美主要從事人參化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，并在2013年11月25日取得化妝品的生產(chǎn)許可證書，目前尚未形成規(guī)模銷售，導(dǎo)致前期的虧損或微利。目前，撫松參美的一期工程建設(shè)已經(jīng)完成，現(xiàn)可生產(chǎn)乳液類、霜類、膏類的化妝品，待其二期工程項(xiàng)目建設(shè)完成后，將可生產(chǎn)15大系列500余種的人參化妝品產(chǎn)品。預(yù)計(jì)自2014年開始，撫松參美的生產(chǎn)經(jīng)營逐漸步入正軌，盈利能力也將逐步提高。

益盛藥業(yè)致力于打造完整人參產(chǎn)業(yè)鏈，目前在人參種植方面具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在人參的下游開發(fā)方面主要集中在醫(yī)藥產(chǎn)品，在人參飲片加工、人參食品、人參保健品、人參化妝品等下游產(chǎn)業(yè)相對(duì)不足。此次交易完成后，公司人參產(chǎn)業(yè)鏈將更加完善，產(chǎn)品系列更加豐富，有利于提高公司整體生產(chǎn)規(guī)模和核心競(jìng)爭力。