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醫(yī)藥流通萬億市場(chǎng)即將向電商開閘

2014-12-15 09:21 來源:證券時(shí)報(bào) 點(diǎn)擊:

核心提示:總規(guī)模達(dá)1.3萬億的醫(yī)藥流通領(lǐng)域即將迎來電商模式的沖擊。時(shí)隔近7個(gè)月之后,網(wǎng)售處方藥新規(guī)《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》呼之欲出。證券時(shí)報(bào)記者了解到,如無意外,該辦法將于2015年元旦前后正式頒布,其中就包括對(duì)處方藥的網(wǎng)上解禁。

總規(guī)模達(dá)1.3萬億的醫(yī)藥流通領(lǐng)域即將迎來電商模式的沖擊。時(shí)隔近7個(gè)月之后,網(wǎng)售處方藥新規(guī)《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》呼之欲出。證券時(shí)報(bào)記者了解到,如無意外,該辦法將于2015年元旦前后正式頒布,其中就包括對(duì)處方藥的網(wǎng)上解禁。

目前,九州通、國藥股份、上海醫(yī)藥、康恩貝、一心堂、太安堂等多家上市公司均已涉足醫(yī)藥電商。以瑞銀證券醫(yī)藥研究員季序我為代表的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,電商業(yè)態(tài)的發(fā)展將為醫(yī)藥流通行業(yè)帶來顛覆性變革。

不過,已涉足醫(yī)藥電商的部分上市公司認(rèn)為,上述管理辦法短期內(nèi)尚不會(huì)對(duì)處方藥現(xiàn)行銷售格局形成實(shí)質(zhì)性影響,即網(wǎng)售處方藥在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)形成規(guī)模。

網(wǎng)售處方藥規(guī)模受限

12月4日,康恩貝擬斥資2.71億元受讓浙江珍誠醫(yī)藥在線30.81%股權(quán)。后者主營醫(yī)藥健康電子商務(wù)及渠道增值服務(wù),前三季度營收及凈利分別為14.82億元、3173.76萬元。并購?fù)瓿珊?,康恩貝將快速切入醫(yī)藥電商領(lǐng)域,成為繼九州通、上海醫(yī)藥、康美藥業(yè)等公司后,又一家涉足醫(yī)藥電商的上市藥企。

醫(yī)藥電商近年來呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,去年國內(nèi)醫(yī)藥電商規(guī)模約為40億元,而在2010年,醫(yī)藥電商才剛剛起步,在隨后的3年間維持了250.35%的年均增速。

尤其在2012年,醫(yī)藥電商規(guī)模從2011年的4億元大幅增加275%至15億元。彼時(shí),天貓醫(yī)藥館的前身淘寶醫(yī)藥館剛于2012年2月份重啟,此前淘寶醫(yī)藥館曾被監(jiān)管部門叫停8個(gè)月之久。

就在淘寶醫(yī)藥館重啟后不久,康美藥業(yè)e藥谷也隨之籌建,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)也一度有意布局醫(yī)藥電商。去年2月份,京東宣布成立全資子公司京東醫(yī)藥城,并在當(dāng)年9月份上線,與天貓醫(yī)藥館形成對(duì)峙。

與淘寶、康美藥業(yè)等公司涉足醫(yī)藥電商的路徑不同,京東2011年7月份曾與九州通旗下北京好藥師項(xiàng)目達(dá)成戰(zhàn)略合作,持股后者49%股權(quán),雙方初期均計(jì)劃將好藥師項(xiàng)目打造為醫(yī)藥電商平臺(tái)。然而,僅合作兩年后,京東有意自建醫(yī)藥電商平臺(tái),遂與九州通分手,好藥師全部股權(quán)盡歸九州通。

據(jù)了解,隨著電商巨頭及大中型醫(yī)藥集團(tuán)的角逐,國內(nèi)醫(yī)藥電商已形成了多種模式,包括天貓醫(yī)藥館、京東醫(yī)藥城等第三方平臺(tái),九州通、一心堂等醫(yī)藥流通企業(yè)自建平臺(tái),另外還包括健一網(wǎng)等垂直醫(yī)藥電商。

來自中國電子商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示,目前在國家食藥總局登記在冊(cè)的網(wǎng)上藥店達(dá)到255家,實(shí)際開展業(yè)務(wù)的網(wǎng)上藥店也高達(dá)132家。若加上利用天貓醫(yī)藥館等第三方平臺(tái)切入醫(yī)藥電商的企業(yè),數(shù)量則更多。

記者在天貓醫(yī)藥館發(fā)現(xiàn),該平臺(tái)云集了廣州藥業(yè)、云南白藥、同仁堂、東阿阿膠、馬應(yīng)龍、九芝堂等數(shù)十家上市藥企的部分產(chǎn)品,醫(yī)藥電商平臺(tái)效應(yīng)漸顯。

不過,相比于醫(yī)藥流通領(lǐng)域去年1.3萬億元的總規(guī)模而言,醫(yī)藥電商40億元的規(guī)模仍然較小,無法對(duì)醫(yī)藥流通格局形成沖擊。

“醫(yī)藥流通領(lǐng)域毛利率普遍維持在3%~7%之間,醫(yī)藥批發(fā)毛利率則更低。醫(yī)藥電商理論上可以降低相當(dāng)一部分流通成本,但國內(nèi)醫(yī)藥流通市場(chǎng)以處方藥為主導(dǎo),在網(wǎng)售處方藥全面解禁之前,醫(yī)藥電商規(guī)模仍存局限。”華南一家大型券商醫(yī)藥研究員對(duì)記者表示,醫(yī)藥電商今年發(fā)展速度之所以很快,主要原因是基數(shù)效應(yīng)所致。

數(shù)據(jù)顯示,去年OTC(非處方藥)藥品市場(chǎng)規(guī)模僅為1783億元,遠(yuǎn)不及處方藥規(guī)模。在這種背景下,醫(yī)藥電商呼吁放開網(wǎng)售處方藥的聲音日趨高漲。

多公司涉足醫(yī)藥電商

目前,歐美市場(chǎng)絕大多數(shù)處方藥均可實(shí)現(xiàn)線上銷售,消費(fèi)者出示醫(yī)師處方箋可同時(shí)在線下實(shí)體藥店及網(wǎng)上藥店買藥。而在國內(nèi),網(wǎng)上處方藥始終存在監(jiān)管紅線,即便是部分在售處方藥,也多系保健品及小型醫(yī)療器械。

今年5月28日,國家食藥監(jiān)總局曾印發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法﹙征求意見稿﹚》,該意見稿被譽(yù)為網(wǎng)售處方藥的破冰之旅。根據(jù)意見稿,出售處方藥及甲類OTC藥物,須建立執(zhí)業(yè)藥師在線藥事服務(wù)制度,對(duì)處方進(jìn)行審核及監(jiān)督調(diào)配。

方正證券醫(yī)藥研究員劉亞明認(rèn)為,醫(yī)藥電商將逐漸對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)流通環(huán)節(jié)形成深遠(yuǎn)影響,進(jìn)而逐步影響人們用藥消費(fèi)習(xí)慣。

上述意見稿出臺(tái)后不久,部分藥企聞風(fēng)而動(dòng)。如太安堂9月17日晚間披露擬以募集資金3.5億元收購廣東康愛多連鎖藥店,后者主要從事網(wǎng)上醫(yī)藥商品零售,今年前7個(gè)月營收及凈利分別為1.81億元、626萬元。據(jù)了解,這是A股藥企收購醫(yī)藥電商的首例,此前九州通、國藥股份、上海醫(yī)藥等涉足醫(yī)藥電商的藥企主要是自建平臺(tái)。

資料顯示,廣東康愛多擁有自建交易網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)“康愛多網(wǎng)上藥店”,另外在天貓等第三方平臺(tái)建有5家旗艦店。浙商證券醫(yī)藥研究員程艷華認(rèn)為,上述征求意見稿將在未來促使醫(yī)藥電商擴(kuò)容至千億元級(jí)別,對(duì)位居醫(yī)藥電商第一梯隊(duì)的廣東康愛多具有重要意義。

隨后,康恩貝效仿太安堂,于12月份宣布擬收購珍誠醫(yī)藥在線,快速切入醫(yī)藥電商。在此期間,部分公司對(duì)醫(yī)藥電商逐級(jí)加碼,如一心堂10月下旬?dāng)M投資1.2億元發(fā)展醫(yī)藥電商業(yè)務(wù),涉及電商、物流系統(tǒng)升級(jí)等多個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。

此外,康美藥業(yè)、九州通、上海醫(yī)藥、國藥股份等在醫(yī)藥電商方面均有加碼動(dòng)作,包括建設(shè)網(wǎng)站、收編線下資源等。如國藥股份去年推出的國藥商城在中國醫(yī)藥集團(tuán)的整體支持下,目前可調(diào)動(dòng)42萬家藥店及10萬家診所資源。

當(dāng)然,直接攪動(dòng)醫(yī)藥電商格局的動(dòng)作是阿里巴巴今年1月份對(duì)中信21世紀(jì)的大手筆投資行為。該筆交易耗資10.37億元,交易完成后,阿里巴巴及盟友云鋒基金將持有中信21世紀(jì)54.3%的股權(quán)。更為重要的是,中信21世紀(jì)擁有第三方網(wǎng)上藥品銷售資格證牌照,可對(duì)天貓醫(yī)藥館現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成有益補(bǔ)充,因?yàn)樘熵堘t(yī)藥館及京東醫(yī)藥城均不具備該牌照。

經(jīng)過一系列意見征求之后,《互聯(lián)網(wǎng)食品藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》料于明年元旦前后正式出臺(tái)。

上海一家上市藥企董秘告訴記者,網(wǎng)售處方藥初期可能以試點(diǎn)形式展開,具體是制定處方藥白名單,即某些網(wǎng)上藥店可在線上銷售某些處方藥,短期內(nèi)不會(huì)全面放開。

瑞銀證券醫(yī)藥研究員季序我認(rèn)為,上述管理辦法的真正作用將是,醫(yī)藥電商未來會(huì)成為監(jiān)管層實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)的重要工具,包括推進(jìn)醫(yī)藥分開改革等,醫(yī)藥流通企業(yè)亦可據(jù)此擺脫“藥品搬運(yùn)工”的角色。

Tags:電商 流通 醫(yī)藥 市場(chǎng)

責(zé)任編輯:露兒

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