再度上演換子游戲!賽諾菲&勃林格計劃置換250億美元資產(chǎn)
今年國際制藥界并購重組浪潮可謂根本停不下來。自諾華與GSK完成資產(chǎn)置換后,賽諾菲和勃林格殷格翰也正在計劃進行資產(chǎn)置換重組,賽諾菲將動物部門出售給勃林格殷格翰,而勃林格殷格翰將消費者保健部轉(zhuǎn)讓給賽諾菲,涉及資產(chǎn)總額達250億美元。
賽諾菲的Merial最后估值114億英鎊(125億美元),勃林格殷格翰的消費者保健部(Consumer Healthcare,CHC)估值67億英鎊,因此勃林格殷格翰需要額外支付47億英鎊給賽諾菲,而賽諾菲將利用該筆資金回購公司股份。Merial 業(yè)務(wù)覆蓋全球150個國家,擁有6600名員工,主營寵物產(chǎn)品、家畜和獸醫(yī)公共衛(wèi)生,其中勃林格殷格翰的CHC并不包括中國部分。
這筆交易預(yù)計明年第四季完成交割,勃林格殷格翰的消費者保健部將帶來16億英鎊營收,加上賽諾已經(jīng)有的35億英鎊將達到51億英鎊,2018年開始計入營收,消息公布后賽諾菲的股價隨之上漲。
賽諾菲與動物部門Merial分道揚鑣并不讓人驚訝,公司今年早前就說過要著手處理動物部門。不過這種處理方式還是讓市場人員趕到震驚,因為賽諾菲此前也考慮過將動物部門獨立IPO或分拆出來。
賽諾菲公司公告稱:該筆交易顯著加強了賽諾菲消費者保健部的實力,使該領(lǐng)域銷售額增至51億英鎊,成為該領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。勃林格殷格翰的消費者保健部會補強賽諾菲的銷售短板,其中包括在德國和日本達到臨界值的咳嗽感冒行業(yè)??偟膩碚f,賽諾菲將占據(jù)4.6%的全球市場份額。
關(guān)于戰(zhàn)略眼光,在上月一份關(guān)于賽諾菲等大制藥企業(yè)對比中有介紹,世界頂級藥企都在進行瘦身,以便重新專注主于某個擅長優(yōu)勢領(lǐng)域并剝離掉非主營的部門或產(chǎn)品。代表性的例子就是諾華用疫苗部門換購GSK的腫瘤部門,并且將消費者保健部剝離給由GSK領(lǐng)導(dǎo)的合資公司。還有默沙東出售消費者保健部給拜耳,阿斯利康同樣出售一些產(chǎn)品同時大力買進像Almirall的呼吸系統(tǒng)組合藥物。
當(dāng)然,這一股瘦身的浪潮得多虧了制藥巨頭輝瑞,輝瑞從很早前就開啟了一系列瘦身項目,從賣掉營養(yǎng)部給雀巢到出售動物健康部給Zoetis。今年輝瑞還和艾爾建完成了1500億美元世紀大并購,當(dāng)然這僅僅是開始,現(xiàn)在業(yè)內(nèi)人士也正預(yù)期公司將進一步分拆成兩塊:一部分專注創(chuàng)新藥療法,另一部分專注于老藥和低價藥包括仿制藥的運營。
自2015年9月份截止的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年生物技術(shù)與醫(yī)藥行業(yè)并購總金額已達創(chuàng)記錄2350億美元,尤其加上不久前的輝瑞&艾爾建世紀并購案,這也意味著今年將成為生物技術(shù)與醫(yī)藥行業(yè)資產(chǎn)并購重組的史無前例的一年。
責(zé)任編輯:露兒
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