隨著經(jīng)濟(jì)的下行，尤其是醫(yī)保投入高增長(zhǎng)的難以為繼，中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)2014年增速明顯走低，因而外企的逆勢(shì)增長(zhǎng)更值得內(nèi)資企業(yè)深思。同時(shí)我們還看到，2014年吉利德和安進(jìn)都已陸續(xù)進(jìn)入中國(guó)，說明跨國(guó)企業(yè)依然看好中國(guó)市場(chǎng)。

排名前十的跨國(guó)巨頭在中國(guó)的表現(xiàn)優(yōu)于跨國(guó)企業(yè)的全球水平。除吉利德外，其他企業(yè)都在中國(guó)市場(chǎng)深耕多年。從年報(bào)數(shù)據(jù)來看，9家企業(yè)中有5家超過了15%，包括諾華、輝瑞、強(qiáng)生、拜耳和阿斯利康。此外，9家企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的增速都高于其全球市場(chǎng)表現(xiàn)。即便是在中國(guó)市場(chǎng)上受到嚴(yán)重影響的GSK，盡管其中國(guó)市場(chǎng)增速降低7%，但表現(xiàn)依然好于全球市場(chǎng)表現(xiàn)(降幅達(dá)10.5%)。

1、諾華

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：腫瘤、免疫調(diào)節(jié)、內(nèi)分泌代謝、心血管、神經(jīng)、感覺

高增長(zhǎng)代表品種

銷售額增長(zhǎng)超過20%，下同：麥考酚鈉(米芙)、巴利昔單抗(舒萊)、唑來膦酸(擇泰)、奧曲肽(善龍)、奧卡西平(曲萊)、卡巴拉汀(艾斯能)、雷珠單抗(諾適得)

根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，諾華2014年藥學(xué)會(huì)樣本醫(yī)院市場(chǎng)中的銷售額為38.12億元，同比增長(zhǎng)17.9%，略高于年報(bào)數(shù)據(jù)。

從治療領(lǐng)域來看，其主要市場(chǎng)分布在抗腫瘤、免疫調(diào)節(jié)、內(nèi)分泌代謝、心血管、神經(jīng)和感覺這六大領(lǐng)域，除心血管領(lǐng)域，其他領(lǐng)域都保持了高速增長(zhǎng)。

免疫相關(guān)領(lǐng)域和內(nèi)分泌代謝領(lǐng)域是諾華增速最快的兩大領(lǐng)域，2014年銷售額同比增幅都超過了23%。

免疫相關(guān)領(lǐng)域用于腎移植后抗排異的口服藥物麥考酚鈉(米芙)和單克隆抗體巴利昔單抗(舒萊)，樣本醫(yī)院市場(chǎng)分別達(dá)到0.72億元和0.62億元，同比分別增長(zhǎng)58%和44%。更新的依維莫司2013年進(jìn)入中國(guó)，盡管目前銷量不大，但從該品的全球市場(chǎng)表現(xiàn)來看，其未來值得期待。

內(nèi)分泌代謝領(lǐng)域增速較快的大品種為唑來膦酸(擇泰)和奧曲肽(善龍)，樣本醫(yī)院兩個(gè)品種的銷售額分別為3.49億元和3.34億元，同比分別增長(zhǎng)23%和30%。此外，維格列汀(佳維樂)是全球首個(gè)上市DPP-4抑制劑，該藥同樣增長(zhǎng)迅速。

神經(jīng)領(lǐng)域銷售額同比增長(zhǎng)為22%，增長(zhǎng)較快的是癡呆用藥奧卡西平(曲萊)和卡巴拉汀(艾斯能)。

由于收購了愛爾康，諾華在感覺領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線。不過，其最重要的品種是該公司與羅氏合作開發(fā)的雷珠單抗(諾適得)，該藥在中國(guó)上市時(shí)間不長(zhǎng)，但2014年樣本醫(yī)院銷售額已達(dá)到2.45億元，同比增長(zhǎng)24%。

另一個(gè)增速較快的領(lǐng)域是抗腫瘤，諾華2014年樣本醫(yī)院抗腫瘤用藥銷售額為7.68億元，同比增長(zhǎng)17.5%。主打品種伊馬替尼(格列衛(wèi))樣本醫(yī)院銷售額為5.23億元，同比增長(zhǎng)15%。此外，格列衛(wèi)的升級(jí)品尼洛替尼(達(dá)希納)也進(jìn)入中國(guó)，該藥適用于格列衛(wèi)耐藥的患者。

2、輝瑞

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：抗感染、心血管、腫瘤

高增長(zhǎng)代表品種：頭孢哌酮舒巴坦(舒普深)、伏立康唑(威凡)、克唑替尼(賽可瑞)

輝瑞是中國(guó)最大的跨國(guó)醫(yī)藥企業(yè)，其依然保持高速增長(zhǎng)。根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，輝瑞2014年樣本醫(yī)院銷售額為60.55億元，同比增長(zhǎng)18.9%，與年報(bào)數(shù)據(jù)相符。

從治療領(lǐng)域來看，輝瑞最重要的兩個(gè)領(lǐng)域抗感染和心血管均表現(xiàn)平穩(wěn)，樣本醫(yī)院年銷售額分別為22.5億元和17.5億元，同比分別增長(zhǎng)23%和12%。

其中，抗感染復(fù)方制劑頭孢哌酮舒巴坦(舒普深)樣本醫(yī)院銷售額達(dá)6.75億元，同比增長(zhǎng)25%；抗真菌用藥伏立康唑(威凡)樣本醫(yī)院銷售額達(dá)5.39億元，同比增長(zhǎng)23%。但限方的影響導(dǎo)致其抗感染藥氟康唑(大扶康)和阿奇霉素(希舒美)都出現(xiàn)了銷量下降。

心血管兩大品種阿托伐他汀(立普妥)和氨氯地平(絡(luò)活喜)依然保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，樣本醫(yī)院銷售額分別達(dá)到11.0億元和5.5億元。

第三大領(lǐng)域精神領(lǐng)域則增長(zhǎng)乏力。主要品種中，盡管文拉法辛(怡諾思)有所增長(zhǎng)，但舍曲林(左洛復(fù))和齊拉西酮(卓樂定)都意外地全面下降。

抗腫瘤領(lǐng)域是2014年輝瑞中國(guó)市場(chǎng)的巨大驚喜，樣本醫(yī)院市場(chǎng)接近50%的增速主要來源于海正輝瑞的優(yōu)良業(yè)績(jī)，以及克唑替尼(賽可瑞)進(jìn)入中國(guó)。

3、賽諾菲

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：血液造血、心血管、腫瘤、神經(jīng)

高增長(zhǎng)代表品種：依諾肝素(克賽)

賽諾菲在中國(guó)擁有多個(gè)獨(dú)立運(yùn)作的企業(yè)，如賽諾菲、安萬特、巴斯德、民生、貝林、健贊和太陽石等。根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，賽諾菲2014年樣本醫(yī)院市場(chǎng)中的銷售額為42.79億元，同比增長(zhǎng)9.2%，基本和年報(bào)數(shù)據(jù)一致。

賽諾菲在中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域包括血液造血、心血管、腫瘤和神經(jīng)。

血液造血領(lǐng)域賽諾菲的王牌品種氯吡格雷(波立維)受到了仿制藥的激烈競(jìng)爭(zhēng)，增速放緩到10%以下，但樣本醫(yī)院銷售規(guī)模依然達(dá)到9.84億元。另一新品依諾肝素(克賽)在臨床上替代了低分子肝素，2014年樣本醫(yī)院銷售額達(dá)到1.77億元，同比增長(zhǎng)64%。此外，人血白蛋白(貝林)樣本醫(yī)院年銷售額為5.68億元，同比增長(zhǎng)18%。

心血管領(lǐng)域則表現(xiàn)不佳。主要品種厄貝沙坦(安博維)及其復(fù)方制劑(安博諾)2014年樣本醫(yī)院銷售額為3.58億元，同比僅增長(zhǎng)1%。

抗腫瘤領(lǐng)域主要依賴奧沙利鉑(樂沙定)和多西他賽(泰索帝)，兩個(gè)品種樣本醫(yī)院銷售額分別是4.45億元和3.79億元，奧沙利鉑保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，多西他賽則因國(guó)內(nèi)仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致銷量下降。

4、羅氏

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：腫瘤、免疫相關(guān)

高增長(zhǎng)代表品種：曲妥珠單抗(赫賽汀)、伊班膦酸鈉(邦羅力)

根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，羅氏2014年樣本醫(yī)院市場(chǎng)銷售額為38.11億元，同比增長(zhǎng)6.8%，略高于年報(bào)數(shù)據(jù)。羅氏的核心領(lǐng)域是抗腫瘤，此外在抗感染和免疫調(diào)節(jié)領(lǐng)域也擁有巨大市場(chǎng)。

2014年，羅氏樣本醫(yī)院抗腫瘤藥物市場(chǎng)達(dá)23.65億元，同比增長(zhǎng)9%，高于其他領(lǐng)域的表現(xiàn)水平。不過，多個(gè)品種出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。

貝伐珠單抗(安維汀)的下降尤為讓人遺憾，該藥在全球擁有極高的銷售業(yè)績(jī)，但在中國(guó)2014年樣本醫(yī)院銷售額為2.64億元，較2013年有所下降?？ㄅ嗨麨I(希羅達(dá))銷售額同樣小幅降低，為6.07億元，仿制藥上市的影響確實(shí)不小。

兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的特效藥利妥昔單抗(美羅華)和曲妥珠單抗(赫賽汀)則繼續(xù)保持增長(zhǎng)。淋巴瘤藥物美羅華銷售額7.15億元，同比增長(zhǎng)14%；Her-2陽性乳腺癌藥物赫賽汀銷售額為5.77億元，同比增長(zhǎng)20%。用于骨癌骨痛和骨轉(zhuǎn)移的藥物伊班膦酸鈉(邦羅力)亦值得關(guān)注，銷售額為1.03億元，同比增長(zhǎng)79%。

抗感染領(lǐng)域主要依賴聚乙二醇干擾素α-2a(派羅欣)和頭孢曲松(羅氏芬)。派羅欣作為唯一的長(zhǎng)效干擾素α-2a，在肝病領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯，2014年樣本醫(yī)院銷售額為3.58億元，繼續(xù)小幅增長(zhǎng)，但三代頭孢羅氏芬則受制于產(chǎn)品老化和限抗，出現(xiàn)了20%的降幅。

在免疫相關(guān)領(lǐng)域，羅氏依賴的是嗎替麥考酚酯(驍悉)，該藥2014年樣本醫(yī)院銷售額達(dá)到4.51億元，增長(zhǎng)3%。

5、默沙東

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：抗感染、心血管

高增長(zhǎng)代表品種：亞胺培南西司他丁(泰能)、卡泊芬凈(科賽斯)

默沙東在全球的銷售額已經(jīng)連降多年，但在中國(guó)，默沙東依然保持較快的發(fā)展速度。根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，默沙東2014年樣本醫(yī)院市場(chǎng)銷售額為26.58億元，同比增長(zhǎng)13.9%，與其年報(bào)數(shù)據(jù)基本相同。默沙東的主要領(lǐng)域?yàn)榭垢腥竞托难軆纱箢I(lǐng)域。

抗感染領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速，主要品種包括亞胺培南西司他丁(泰能)和卡泊芬凈(科賽斯)。泰能是經(jīng)典的碳青霉烯類抗生素，用于嚴(yán)重細(xì)菌性感染，該藥在限抗的大背景下依然增長(zhǎng)20%，樣本醫(yī)院銷售額達(dá)到5.38億元?？瀑愃箘t是新型的全身用抗真菌藥，用于嚴(yán)重真菌感染，該藥同樣增長(zhǎng)迅速，同比增長(zhǎng)22%，樣本醫(yī)院規(guī)模為3.57億元。

心血管領(lǐng)域表現(xiàn)平平，主要品種氯沙坦(科素亞)、氯沙坦氫氯噻嗪(海捷亞)、辛伐他汀(舒降之)都增長(zhǎng)乏力，新機(jī)理的降脂藥依折麥布及其復(fù)方制劑始終未得到市場(chǎng)的認(rèn)同。

6、強(qiáng)生

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：精神、腫瘤

高增長(zhǎng)代表品種：艾司西酞普蘭(來士普)、帕利哌酮(芮達(dá)、善思達(dá))、硼替佐米(萬珂)

強(qiáng)生是一個(gè)多元化的企業(yè)，強(qiáng)生中國(guó)和全球一樣，表現(xiàn)更好的是其消費(fèi)領(lǐng)域和個(gè)人護(hù)理領(lǐng)域產(chǎn)品，強(qiáng)生醫(yī)院市場(chǎng)的規(guī)模遠(yuǎn)低于另外幾家巨頭。2014年樣本醫(yī)院強(qiáng)生的銷售額為11.41億元，同比增長(zhǎng)11.8%，低于其年報(bào)數(shù)據(jù)，這可能源于沒有納入OTC領(lǐng)域所造成的影響。強(qiáng)生在中國(guó)主要的領(lǐng)域包括精神、抗腫瘤等領(lǐng)域。

在精神領(lǐng)域，強(qiáng)生主要包括4個(gè)品種，分別是西酞普蘭(喜普妙)、艾司西酞普蘭(來士普)、利培酮(維斯通、恒德)和帕利哌酮(芮達(dá)、善思達(dá))。其中，2個(gè)新產(chǎn)品來士普和帕利哌酮增長(zhǎng)較快，樣本醫(yī)院銷售額分別為1.42億元和0.66億元，同比分別增長(zhǎng)37%和29%。

抗腫瘤領(lǐng)域主要依靠硼替佐米(萬珂)。該藥是強(qiáng)生最暢銷的藥物，樣本醫(yī)院年銷售額為1.82億元，同比增長(zhǎng)42%。

7、GSK

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：抗感染、呼吸

高增長(zhǎng)代表品種：頭孢呋辛(西力欣)

從數(shù)據(jù)來看，GSK依然沒有走出困境，2014年樣本醫(yī)院GSK產(chǎn)品銷售額為14.69億元，同比大幅下降19.6%，降幅大于年報(bào)數(shù)據(jù)。這很可能是因?yàn)榉瓷虡I(yè)賄賂對(duì)醫(yī)院市場(chǎng)影響更為嚴(yán)重。GSK較為強(qiáng)大的OTC領(lǐng)域受到影響較小，這在一定程度上降低了事件對(duì)業(yè)績(jī)影響。

抗感染和呼吸是GSK的兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，2014年兩個(gè)領(lǐng)域樣本醫(yī)院銷售額分別為7.12億元和2.96億元，分別降低8%和22%。

在抗感染領(lǐng)域，GSK主要依靠?jī)纱笠腋纹贩N和疫苗。拉米夫定(賀普丁、益平維)和阿德福韋酯(賀維力)樣本醫(yī)院銷售額分別為2.54億元和1.59億元，分別降低11%和14%，疫苗業(yè)務(wù)也受到了事件影響，銷量降低。稍微意外的是頭孢呋辛(西力欣)，在GSK業(yè)務(wù)和抗生素市場(chǎng)均下降的背景下，西力欣樣本醫(yī)院銷售額達(dá)到1.96億元，同比增長(zhǎng)20%，是GSK為數(shù)不多的增長(zhǎng)的大品種。

呼吸領(lǐng)域則是一片跌聲，其中最主要品種沙美特羅替卡松(舒利迭)和丙酸氟替卡松(輔舒酮)，分別降低13%和56%。

8、阿斯利康

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：消化、心血管、腫瘤、麻醉

高增長(zhǎng)代表品種：埃索美拉唑(耐信)、瑞舒伐他汀(可定)、復(fù)方布地奈德福莫特羅(信必可都保)

阿斯利康在中國(guó)是僅次于輝瑞的第二大跨國(guó)制藥企業(yè)，而且阿斯利康非常重視中國(guó)市場(chǎng)，其全資的第二家工廠已經(jīng)投產(chǎn)。根據(jù)年報(bào)，阿斯利康中國(guó)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了20%的增長(zhǎng)。而根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，阿斯利康銷售額為42.62億元，同比增長(zhǎng)18.4%。阿斯利康的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域包括消化、心血管、抗腫瘤和麻醉。

消化領(lǐng)域阿斯利康擁有兩大PPI品種，分別是奧美拉唑(洛賽克)和埃索美拉唑(耐信)。洛賽克已經(jīng)在中國(guó)銷售多年，目前市場(chǎng)已經(jīng)逐步下降，2014年樣本醫(yī)院銷售額為2.52億元；耐信則依然保持高速增長(zhǎng)，樣本醫(yī)院銷售額高達(dá)8.63億元，同比增長(zhǎng)26%。不過，隨著埃索美拉唑的仿制藥陸續(xù)上市，耐信繼續(xù)增長(zhǎng)的難度將加大。

在心血管領(lǐng)域，阿斯利康擁有瑞舒伐他汀(可定)、美托洛爾(倍他樂克)和非洛地平(波依定)。超級(jí)他汀可定依然保持高速增長(zhǎng)，樣本醫(yī)院銷售額5.54億元，同比增長(zhǎng)36%。經(jīng)典的β受體阻滯劑倍他樂克依然保持增長(zhǎng)，樣本醫(yī)院銷售額3.20億元，同比增長(zhǎng)18%。波依定則有所下降。

腫瘤領(lǐng)域阿斯利康擁有吉非替尼(易瑞沙)、戈舍瑞林(諾雷得)、比卡魯胺(康士得)和阿那曲唑(瑞寧得)等產(chǎn)品。易瑞沙是小分子酪氨酸激酶抑制劑，屬于肺癌特效藥，2014年樣本醫(yī)院銷售額為3.24億元，同比增長(zhǎng)6%。諾雷得、康士得和瑞寧得都屬于激素相關(guān)類的抗腫瘤用藥，主要用于前列腺癌和乳腺癌，3個(gè)品種2014年樣本醫(yī)院銷售額分別為3.35億元、1.89億元和1.69億元，同比增長(zhǎng)均超過10%。

在麻醉領(lǐng)域，阿斯利康擁有經(jīng)典的全麻藥丙泊酚(得普利麻)，該藥是臨床首選的全麻用藥，樣本醫(yī)院銷售額為4.93億元，同比增長(zhǎng)9%。

此外，阿斯利康在多個(gè)領(lǐng)域也有優(yōu)秀品種，比如呼吸領(lǐng)域的復(fù)方布地奈德福莫特羅(信必可都保)，該藥樣本醫(yī)院銷售額為1.93億元，同比增長(zhǎng)61%。

10、拜耳

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域：心血管、糖尿病、腫瘤、抗感染

高增長(zhǎng)代表品種：利伐沙班(拜瑞妥)

拜耳是一個(gè)非常重視中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)企業(yè)，通過并購，其已經(jīng)獲得了包括滇虹康王和白加黑等國(guó)內(nèi)品牌。拜耳在OTC和消費(fèi)領(lǐng)域擁有巨大市場(chǎng)，在醫(yī)院市場(chǎng)同樣增長(zhǎng)較快。根據(jù)樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫，拜耳銷售額為28.78億元，同比增長(zhǎng)9.1%。

拜耳在醫(yī)院市場(chǎng)的主要領(lǐng)域?yàn)樾难堋⑻悄虿?、抗腫瘤、抗感染等，擁有一系列經(jīng)典品種，包括硝苯地平(拜新同)、尼莫地平(尼膜同)、阿卡波糖(拜唐蘋)、阿司匹林(拜阿司匹靈)和莫西沙星(拜復(fù)樂)。這些品種上市時(shí)間較長(zhǎng)，缺乏新的賣點(diǎn)，但拜耳依托國(guó)內(nèi)慢病管理逐漸完善這一契機(jī)，讓拜新同、拜唐蘋、拜阿司匹靈等品種更深入基層，這些品種都成為了各自細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)品牌，銷量持續(xù)增長(zhǎng)。

在新品方面，拜耳主要有索拉非尼(多吉美)和利伐沙班(拜瑞妥)。多吉美2014年樣本醫(yī)院銷售額為1.65億元，同比增長(zhǎng)13%；拜瑞妥樣本醫(yī)院銷售額為1.40億元，同比增長(zhǎng)36%。

結(jié)語

跨國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)并不相同。在中國(guó)市場(chǎng)，多是合作與競(jìng)爭(zhēng)共存。外企成立的研制開發(fā)制藥企業(yè)協(xié)會(huì)(RDPAC)可以說是中國(guó)最專業(yè)的制藥行業(yè)協(xié)會(huì)，在其指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，跨國(guó)藥企一直以來不管是服務(wù)還是藥物，都戴著優(yōu)品的光環(huán)。不過，GSK等事件后，跨國(guó)企業(yè)光環(huán)減弱，單純依靠品牌難以為繼。

另一方面，作為目前大多數(shù)跨國(guó)巨頭第二或第三重要的市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)也有了不小的變化?？鐕?guó)企業(yè)以往的主要市場(chǎng)為中心城市醫(yī)院，因?yàn)橐呀?jīng)較為飽和，進(jìn)一步擴(kuò)大難度不小，而且藥價(jià)放開，控費(fèi)壓力也挑戰(zhàn)著跨國(guó)企業(yè)的現(xiàn)有模式。

為此，不少跨國(guó)巨頭都在尋求主動(dòng)變化。比如拜耳，將目光轉(zhuǎn)向OTC，試圖通過并購開拓新的機(jī)會(huì)。云模式和互聯(lián)網(wǎng)思維也是發(fā)展方向，比如默沙東與阿里巴巴的合作。此外，廣闊的基層市場(chǎng)也備受關(guān)注，輝瑞和賽諾菲等都加大了對(duì)基層的投入。